近日,臺媒《蘋果新聞網(wǎng)》邀請臺灣力晶集團創(chuàng)辦人黃崇仁,探討了當前這一波半導體史上最大缺貨潮的背后原因。
黃崇仁表示,這一波的強勁需求來自于成熟制程,過去幾年來都沒有人擴產(chǎn),而且5G、AI、車用電子等應用發(fā)展才剛剛開始,這次的缺貨潮很難解決,現(xiàn)在是“價格決勝負”才能拿到產(chǎn)能。
黃崇仁說明,過去2016~2019年以來,全球晶圓代工的生意都是平穩(wěn),只有臺積電的先進制程一直在成長,不過這次引發(fā)的需求均來自于40奈米以上的成熟制程,加上中國發(fā)展遭到貿(mào)易戰(zhàn)沖擊而不如預期,使得全球成熟制程的產(chǎn)能嚴重供不應求。
黃崇仁也說,這一波的缺貨程度遠超乎預期,3個月前就知道會有缺料的問題,每天都要接很多老板的電話要產(chǎn)能,之前說要幾千片,之后變成幾百片,上周開始變成幾十片,可以想見就連幾十片的產(chǎn)能都要搶,缺貨吃緊程度可見一斑。
晶圓制造產(chǎn)能供不應求的情況何時能紓解?黃崇仁直呼,真的很難!先前與臺灣地區(qū)“經(jīng)濟部長”王美光開會討論車用芯片的事情,我們這5家廠商都說沒有產(chǎn)能擠出來。臺灣半導體產(chǎn)業(yè)地位,在這次疫情爆發(fā)及車用芯片大缺貨下,再度受到各國重視。
首先,黃崇仁說,觀察全世界半導體生產(chǎn)制造,黃崇仁說,從美國、日本、中國臺灣、中國大陸、新加坡、歐盟等6大區(qū)域來看,臺灣最便宜、最具有競爭力,而臺積電近幾年來注重14奈米以下的先進制程,臺積電在先進制程技術獨大,加上服務的客戶以輝達、超威、賽靈思、高通、蘋果、海思/華為為主,因此產(chǎn)能很容易規(guī)劃。
以超威為例,黃崇仁說,超威改變策略,將制造委外臺積電之后,成功的追上了英特爾,畢竟要蓋一座12吋廠的投資成本太大了。
第二,黃崇仁說,回顧2016~2019年期間,全球晶圓代工的生意都很平穩(wěn),只有臺積電的先進制程一直成長,因此,過去在成熟制程40奈米以上幾乎沒有人擴產(chǎn),原本寄望中國大陸產(chǎn)能會起來,但也受到美國政府打壓,沒有新產(chǎn)能出來,現(xiàn)在大家也不愿意在8吋舊廠擴增成熟制程的產(chǎn)能。
從需求面來看,黃崇仁進一步說,5G、AI、車用電子等應用才剛開始發(fā)展,舉例來說,4G時代最多是5億個信息匯流,5G則有高達600億個信息匯流,所以有高達600億個的裝置,這些里面都要各式各樣的IC、內(nèi)存等,光是5G手機里面的電源管理芯片即較4G手機要多出2~3倍之多。
黃崇仁解釋,為什么缺產(chǎn)能為什么缺這么兇,光是電源管理芯片數(shù)倍增加,將聯(lián)電、世界先進等8吋產(chǎn)能塞滿了,進一步排擠到面板驅動IC,導致驅動面板IC的訂單還轉移到大陸去。
另外一個大生意就是CIS傳感器,黃崇仁說,三星為了跟索尼一拚CIS傳感器市占率,將DRAM生產(chǎn)設備轉去做CIS傳感器。以黃在半導體產(chǎn)業(yè)擁有快30年的歷練,他直說,“我對DRAM的價格很精準,一看到三星、SK海力士把消費性內(nèi)存的生產(chǎn)線轉到CIS傳感器,就知道DRAM會缺貨了。”
黃崇仁嘆,光是要解決5G、AI的需求都已經(jīng)很難了,更何況是車用芯片,車用芯片大廠包括英飛凌、意法半導體、恩智浦、瑞薩等砍單在先,臺積電本來告知客戶不要砍單,一旦砍單了,下一個客戶補上來了,就不能再釋出產(chǎn)能,現(xiàn)在變成全球有數(shù)百萬臺的汽車不能出貨,其實芯片只有幾百元,可是汽車上百萬元價值,卻因為芯片不能出廠。
黃崇仁直言,這次的缺貨不像先前筆電、顯示器、電視等需求帶動,還有5G、AI、汽車自動化等趨勢迎來,現(xiàn)在到底誰要犧牲?在全球晶圓缺貨潮,每一家廠商都愿意接受漲價,當大家都要搶產(chǎn)能的時候,必須以“價格決定勝負”,競標產(chǎn)能成為現(xiàn)在的現(xiàn)象。
黃崇仁看好臺灣晶圓代工產(chǎn)業(yè)前景,他說,“缺貨問題很難解決,現(xiàn)在甚么都缺,不缺貨的只有NAND Flash”,而從晶圓代工廠的角度來說,獲利不但會往上走,價格也將有系統(tǒng)地往上拉,以前根據(jù)半導體的摩爾定律,一定會跌價,現(xiàn)在倒過來走,今年平均價格較去年相比會漲很多。
如何看待大陸發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)?
力晶集團創(chuàng)辦人黃崇仁認為,中國大陸發(fā)展半導體難度高。
黃崇仁說,半導體產(chǎn)業(yè)非常精密,大陸沒有像臺灣一樣做的這么精密,大陸會成功的是LED、太陽能、面板,這些是標準化的,但半導體不行。“發(fā)展半導體需要完整的團隊,不是砸錢蓋廠就可以了!”黃崇仁一語道破關鍵。
他說,以臺積電老將蔣尚義為例,蔣爸就是沒有團隊,而臺積電可以成功,就是一貫的策略,從頭到尾的執(zhí)行,一整個團隊是完整的,不是隨便招兵買馬就可以做起來的。
另外,黃崇仁也透露,當初聯(lián)電技術支持的福建晉華就是完整的團隊,發(fā)展的可能性很高,當時美光也發(fā)現(xiàn)到一點,所以決定大動作興起侵權訴訟。
據(jù)報道,從1996年到2010年間,聯(lián)電積累了近15年DRAM制造經(jīng)驗,內(nèi)部DRAM團隊人數(shù)一度超過150人。憑借這個堅實而穩(wěn)定的團隊,聯(lián)電掌握了豐富的DRAM知識和經(jīng)驗,F(xiàn)任聯(lián)電共同總經(jīng)理之一的簡山杰,就曾在1996年擔任開發(fā)DRAM產(chǎn)品的RAM制程開發(fā)經(jīng)理。除了傳統(tǒng)的DRAM技術外,2009年聯(lián)電更成功開發(fā)了屬于自己的嵌入式DRAM制程技術,這比制造標準型DRAM的過程要復雜得多。在與晉華的合作中,負責DRAM項目的研發(fā)團隊成員接近300人。可以看出,美光針對晉華發(fā)起的訴訟和后來美國政府的制裁,更像是恐懼競爭對手成長起來而發(fā)起的“自救”行動。
至于近來三星也積極投入CIS產(chǎn)能、先進制程布局,對此,黃崇仁直說,我不怕三星,因為三星是IDM廠,最大的部門還是內(nèi)存,當有自己的產(chǎn)品時,所有的資源、好處都要給自己的產(chǎn)品,外面的客戶不會拿到最 好的產(chǎn)品。
舉例來說,黃崇仁指出,三星采用了EUV,也是為了自家的內(nèi)存,像繪圖芯片大廠輝達(nVidia)有一陣子本來要去三星投片,價格便宜25%,結果發(fā)現(xiàn)還是不如臺積電的做出來的產(chǎn)品。以前只要聽到三星就皮皮挫,現(xiàn)在展望未來3~5年,不管是臺積電或者是臺灣的晶圓代工業(yè)都非常的穩(wěn)。