集邦科技今天表示,因蘋果、三星等品牌大廠計(jì)劃推出全面搭載迷你發(fā)光二極體(Mini LED)背光顯示的筆電、平板電腦、電視,Mini LED需求量暴增,LED晶片結(jié)構(gòu)性缺貨,價格調(diào)漲5至10%。
集邦科技指出,2021年蘋果(Apple)、三星(Samsung)等品牌大廠的計(jì)畫,帶動迷你發(fā)光二極體供應(yīng)鏈提前于2020年第4季開始拉貨,使迷你發(fā)光二極體晶片需求量暴增,進(jìn)而排擠到常規(guī)晶片的產(chǎn)能供給。
集邦調(diào)查,為避免面臨農(nóng)曆春節(jié)后原物料漲價,以及產(chǎn)能吃緊導(dǎo)致缺貨的困境,目前下游廠商開始積極備貨,然部分型號與規(guī)格的產(chǎn)品現(xiàn)貨已不足,廠商針對採購量較少的中小型客戶將率先漲價;而議價能力較有彈性的一線客戶若不接受漲價,則需接受長達(dá)2個月以上的交期,相比平時兩週的交期大幅延長。
集邦解釋,以4吋規(guī)格的Mini LED晶片來估算,晶電已達(dá)每月15萬片的出貨量,由于Mini LED晶片毛利遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)LED,晶電透過減少低毛利產(chǎn)品產(chǎn)能,提升獲利。而三安光電、華燦光電除直接受益于晶電客戶的轉(zhuǎn)單效應(yīng),加上傳統(tǒng)背光和直顯RGB晶片需求持續(xù)成長之外,兩者同樣受惠于Mini LED晶片需求暴增,以4吋規(guī)格計(jì)算,Mini LED晶片出貨量也達(dá)每月數(shù)萬片的規(guī)模。
另外,華燦光電聚焦顯示用LED晶片市場的產(chǎn)品策略受益更為明顯,憑藉產(chǎn)品性價比突出的優(yōu)勢,自去年第3季起,已連續(xù)兩季的產(chǎn)能利用率接近滿載。
由于去年12月同鑫光電工廠事故,導(dǎo)致40萬片圖案化藍(lán)寶石基板(PSS)產(chǎn)能停擺,促使藍(lán)寶石及PSS等晶片上游關(guān)鍵材料價格上漲5至10%,可能進(jìn)一步加劇晶片漲價與缺貨的情況。
集邦認(rèn)為,本次結(jié)構(gòu)性缺貨導(dǎo)致晶片價格上漲,主因新興應(yīng)用需求爆發(fā)初期,產(chǎn)業(yè)鏈認(rèn)知不足,低估關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能占用,引發(fā)產(chǎn)能排擠效應(yīng),預(yù)計(jì)半年內(nèi)可望解決。此外,過去數(shù)年LED產(chǎn)業(yè)低谷帶來的產(chǎn)能出清,導(dǎo)致上游藍(lán)寶石、PSS等關(guān)鍵材料供給集中度提高,供應(yīng)商議價能力提升,在同時面臨材料成本上升與供給收縮的情況下,引發(fā)漲價效應(yīng)。