早在2017年就有傳言說京東方將為iPhone供應(yīng)OLED屏幕，但由于技術(shù)和產(chǎn)量問題一直未能如愿。而京東方這次的正式加入，意味著原本由三星、LG主導(dǎo)的屏幕市場(chǎng)或?qū)⒏淖�，未來的OLED手機(jī)屏幕市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將因此變得更加劇烈。

一、一次權(quán)衡利弊的雙向選擇

出色的質(zhì)量是進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)。近幾年，京東方不斷加大研發(fā)投入，2017年投入69.7億元，2018年投入72.3億元，2019年和2020年的研發(fā)投入都達(dá)到營(yíng)收的7%，并在2020年4月以1864件PCT專利申請(qǐng)量位列全球第六。

目前，京東方在市場(chǎng)上的份額僅次于三星，但在質(zhì)量上與三星的屏幕還是存在不小差距。主要是由于三星對(duì)OLED設(shè)備的壟斷，使其無法拿到OLED生產(chǎn)的最先進(jìn)的設(shè)備，例如最先進(jìn)的蒸鍍機(jī)Canon Tokki、最先進(jìn)的蒸鍍罩、最先進(jìn)的金屬掩膜板FMM等。

除了產(chǎn)品要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)外，京東方還需要有能達(dá)到蘋果訂單量的生產(chǎn)線。

自2016年開始，京東方連續(xù)三年在國(guó)內(nèi)共投入了3500億元用來擴(kuò)建AMOLED產(chǎn)線。2017年，京東方宣布成都第六代柔性屏生產(chǎn)線正式生產(chǎn)，這是當(dāng)時(shí)除了三星外唯一的第六代柔性屏生產(chǎn)線。

再來分析這次事件，在新眸看來，與其說京東方削尖了腦袋也要擠進(jìn)蘋果iPhone手機(jī)OLED屏幕面板的供應(yīng)商中，倒不如說是京東方與蘋果的雙向選擇更為恰當(dāng)。

對(duì)于京東方來說，產(chǎn)品被蘋果認(rèn)可，等同于京東方的OLED屏幕面板技術(shù)和質(zhì)量得到了蘋果的背書，首要的好處是立馬能奠定行業(yè)地位，躋身一流屏幕制造企業(yè)之列。其次，京東方可以接到來自蘋果的巨額訂單，這對(duì)不斷“燒錢”的京東方來說無異于雪中送炭。

最后，加入蘋果供應(yīng)鏈體系，意味著可以得到蘋果先進(jìn)的技術(shù)指導(dǎo)以及生產(chǎn)流程，不僅有助于提高自己的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品線良品率，還可以提高對(duì)其他品牌訂單的議價(jià)能力，為京東方帶來長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。

對(duì)于蘋果來說，向京東方采購(gòu)屏幕，很大程度是為了擺脫對(duì)三星顯示的依賴，緩解蘋果的采購(gòu)壓力，使蘋果更加靈活地調(diào)整供應(yīng)鏈。

蘋果自iPhone X首度采用OLED面板后，三星顯示長(zhǎng)期獨(dú)家供貨蘋果，三星屏幕質(zhì)量的確出色，但過度依賴也讓三星有了卡蘋果產(chǎn)量的能力。雖然之后LG顯示加入供應(yīng)行列，但“綠屏”問題卻為蘋果帶來不少麻煩。

對(duì)于消費(fèi)者來說，iPhone使用三星、LG、京東方三家公司的屏幕，糾結(jié)在所難免。因?yàn)長(zhǎng)G和京東方的OLED屏幕綜合表現(xiàn)不如三星，如果在同樣的價(jià)格下買到了使用京東方或者LG屏幕的iPhone，不僅體驗(yàn)會(huì)存在一定差異，在心理上也會(huì)難以接受。

二、“果鏈”向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移

隨著京東方加入果鏈，我們不難發(fā)現(xiàn)，近幾年加入果鏈的內(nèi)地企業(yè)越來越多，例如中南創(chuàng)發(fā)、中石偉業(yè)、東江集團(tuán)等。

根據(jù)蘋果公司數(shù)據(jù)：2019年蘋果公司全球807家工廠中，有383家設(shè)在中國(guó)大陸，與2018年相比增加了27家；大陸工廠占比也達(dá)到47.5%。

內(nèi)因看，蘋果一直以“零庫(kù)存”為目標(biāo)，在蘋果供應(yīng)鏈上實(shí)行精簡(jiǎn)化、精細(xì)化管理方式，其“無縫化”的供應(yīng)商管理體系是長(zhǎng)期維持高毛利的重要法寶。要實(shí)現(xiàn)“零庫(kù)存”，最重要的一點(diǎn)便是要有一批響應(yīng)快速的供應(yīng)商，以便將庫(kù)存壓力轉(zhuǎn)稼到代工廠上游的一級(jí)、二級(jí)供應(yīng)商身上。

為實(shí)現(xiàn)“零庫(kù)存”，蘋果采用了精簡(jiǎn)的供應(yīng)鏈，但出于提高議價(jià)能力和分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)考慮，果鏈中的每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)往往保持在三個(gè)供應(yīng)商。例如，屏幕面板供應(yīng)商三星、LG，三星不論在工廠數(shù)量還是出貨量上，都具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。這樣的情況下，蘋果就有動(dòng)機(jī)引入新的供應(yīng)商。

三、國(guó)產(chǎn)“果鏈”趨勢(shì)

回顧整個(gè)蘋果供應(yīng)鏈，從類別上可以將其分為上、中、下游。

上游由于芯片等技術(shù)門檻比較高，主要被高通、海力士、三星等公司把握，短時(shí)間內(nèi)難以取得較大突破。中游由于內(nèi)地企業(yè)進(jìn)入較早，所以滲透率較高，預(yù)計(jì)未來仍能有提升空間。下游目前主要由臺(tái)系企業(yè)主導(dǎo)，例如鴻海、和碩、緯創(chuàng)等，但內(nèi)地廠商也在不斷切入。目前90%以上的AirPods的組裝由立訊精密和歌爾股份主導(dǎo)；在iPhone上，立訊精密于20年7月與大股東立訊有線共同出資33億收購(gòu)iPhone組裝工廠昆山緯新;iPad方面，比亞迪電子19年切入iPad組裝。