面板累計(jì)投資5000億元,半導(dǎo)體投資翻倍?
從數(shù)據(jù)上可以看出,我國液晶面板產(chǎn)業(yè)正在快速崛起。到2016年,TFT-LCD面板按面積計(jì)算,出貨量達(dá)到全球第二,全球市場(chǎng)占有率超過20%,產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過3000億元,基本扭轉(zhuǎn)了電視面板依賴進(jìn)口的不利局面。在京東方、華星光電以及中電熊貓等面板大廠的大力布局下,在2018年~2019年中國大陸TFT-LCD產(chǎn)能規(guī)模將有望趕超韓國,成為全球第一。
截止2015年,我國在顯示產(chǎn)業(yè)方面的投資接近5000億元,其中有4000億元以上是面板投資,上游材料和裝備的投資為1000億元。直至2015年已經(jīng)量產(chǎn)的各種面板生產(chǎn)線有22條。
但是液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也并非一帆風(fēng)順,京東方的歷程也曾遭業(yè)界的諸多質(zhì)疑,如今的矛盾也不少。然而一切要拿結(jié)果來說話,不能否認(rèn)面板的國產(chǎn)化率已由早期的3%上升達(dá)到20%以上,而且還在繼續(xù)爬升。因此有輿論認(rèn)為,現(xiàn)階段中國半導(dǎo)體業(yè)的瓶頸之一是產(chǎn)能不足,所以也應(yīng)該如法炮制。由于面板業(yè)累計(jì)投資達(dá)5000億元,半導(dǎo)體業(yè)的技術(shù)復(fù)雜度更高,再加一倍投資也應(yīng)該。
在這樣的思路指引下,近期武漢新芯投資240億美元的存儲(chǔ)器項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng),未來中芯國際、華力微等12英寸生產(chǎn)線有可能再次跟上。從全球半導(dǎo)體制造業(yè)的現(xiàn)況看,除了三大巨頭繼續(xù)競爭擴(kuò)產(chǎn)之外,絕大部分公司已經(jīng)基本收手,很少再參與投資競賽。因此近期中國的表現(xiàn)讓人刮目相看,甚至有些不可思議。
中國半導(dǎo)體業(yè)的投資真能奏效嗎?有支持者信心滿滿,也有部分人覺得風(fēng)險(xiǎn)太大。雙方可能都能找出一大堆理由來支持自己的論點(diǎn)。
面板經(jīng)驗(yàn)?zāi)芊駨?fù)制,難有確切答案
所以,問題的焦點(diǎn)就變成了中國半導(dǎo)體業(yè)能復(fù)制面板業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)嗎?可能很難有確切的回答。有人認(rèn)為這是兩個(gè)不同的產(chǎn)業(yè),技術(shù)門檻及復(fù)雜性也不一樣,不存在可比性。因此,復(fù)制經(jīng)驗(yàn),缺乏先決條件。
也有人認(rèn)為,半導(dǎo)體業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長,技術(shù)進(jìn)步快,IP多,產(chǎn)業(yè)規(guī)模已近3500億美元,相比之下,面板業(yè)規(guī)模只有其三分之一左右。加之,現(xiàn)在西方仍對(duì)對(duì)于中國半導(dǎo)體業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格控制,稍有風(fēng)吹草動(dòng)會(huì)立刻會(huì)進(jìn)行制裁,比如近期中興、紫光等的公司便接連遭受美國的制裁。
中國液晶面板產(chǎn)業(yè)在密集高強(qiáng)度的投資(4000億元)下,實(shí)際上是下定決心要“賭”一把,目前它是取得了階段性的成功,這里面有天時(shí)地利,也包括囯家的鼎力支持和企業(yè)人的辛勤努力,共同促成。沒有人敢言這樣的模式可以在其他領(lǐng)域同樣能復(fù)制成功。
砸錢只是一方面,最終落實(shí)是技術(shù)創(chuàng)新
觀察半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程可以發(fā)現(xiàn),一直是在不平衡中搖擺。業(yè)界對(duì)于市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè),總可分成樂觀派、客觀派及悲觀派三種。但是,回顧20世紀(jì)90年代存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè),以及晶圓代工業(yè)的成長,半導(dǎo)體業(yè)的總體心態(tài)是偏樂觀的。這也是半導(dǎo)體廠在產(chǎn)能擴(kuò)充時(shí)總是采用高值的原因。中國半導(dǎo)體業(yè)總體上是采取跟隨策略,所以在產(chǎn)能擴(kuò)充與先進(jìn)制程的推進(jìn)上也會(huì)跟隨國際大廠。這其中也存在“賭上一把”的心態(tài)。
對(duì)此,我的建議是,在先進(jìn)制程方面中國應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)研發(fā),加強(qiáng)國際國內(nèi)合作發(fā)展,但在成熟制程方面,迅速擴(kuò)充8英寸產(chǎn)能,可能是更加符合中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的策略。
眾所周知,砸錢擴(kuò)充產(chǎn)能的風(fēng)險(xiǎn)很大,它是把“雙刃劍”。如果產(chǎn)能擴(kuò)充不當(dāng),所引發(fā)的產(chǎn)能過剩后果非常嚴(yán)重。另外,把中國的市場(chǎng)需求折算成產(chǎn)能的思維也不夠理性,因?yàn)橹袊氖袌?chǎng)就是全球的市場(chǎng),除非你的產(chǎn)品能勝過競爭對(duì)手。否則就是過剩產(chǎn)能。
關(guān)于中國半導(dǎo)體業(yè)的討論已經(jīng)持續(xù)很久,列舉了各種方法與途徑,但是真正可推行的方法似乎并不多,其中可能的原因涉及產(chǎn)業(yè)體制、工業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)、環(huán)境以及人材等多方面問題。未來中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展肯定能有不小的進(jìn)步,但是不要相信會(huì)有突變的可能。目前通用的方法是研發(fā)、兼并(或合資)、合作三駕馬車齊頭并進(jìn),爭取每個(gè)方面都能有所突破。
盡管道理是顯見的,可是實(shí)際操作起來十分困難,各有各的利弊點(diǎn),都要準(zhǔn)確把握一個(gè)合適的“尺度”。
必須清醒認(rèn)識(shí)到“只有中國自己的技術(shù)長一點(diǎn),對(duì)手們才肯退一點(diǎn)”。盡管研發(fā)非;ㄥX,而且時(shí)間長、見效慢,但是它是根本性的措施,最終產(chǎn)生的技術(shù)成果能落在自己手中。中國半導(dǎo)體業(yè)沒有“捷徑”,只有一步一個(gè)腳印的踏實(shí)前行。