我國LED顯示屏行業(yè)經(jīng)過前些年的高速發(fā)展,如今行業(yè)市場已經(jīng)漸趨飽和。目前,全球經(jīng)濟增長速度放緩,我國經(jīng)濟也進入“新常態(tài)”發(fā)展階段,LED顯示屏行業(yè)則正步入轉(zhuǎn)型陣痛期。
年年年尾接年頭,轉(zhuǎn)眼間2015已進入尾聲。回顧2015,LED顯示屏行業(yè)增長速度明顯趨緩,但也穩(wěn)中有升;在創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略的帶動下,技術(shù)附加值正成為產(chǎn)品的核心競爭力;以小間距為代表的高附加值產(chǎn)品大行其道,正從突出技術(shù)水平向突出產(chǎn)品價值與體驗過渡;這一年,行業(yè)并購頻發(fā),有漸成常態(tài)之勢,其中“溢價”收購案例明顯增多;受國家宏觀經(jīng)濟下行形勢的影響,行業(yè)市場需求遇冷,大型LED企業(yè)面臨規(guī)模與利潤提升的壓力,中小型LED企業(yè)的生存發(fā)展空間則被進一步壓縮;此外,行業(yè)還面臨著集中度不夠、產(chǎn)能過剩、創(chuàng)新意識缺乏、無序競爭、價格戰(zhàn)盛行、洗牌倒閉風(fēng)波不斷等問題。
從最初的暴利時代走向微利時代,LED顯示屏行業(yè)的重整與洗牌加劇,行業(yè)格局正在發(fā)生重大改變。或許,正如艾比森董事長丁彥輝所說:“這一次,狼真的來了!”
本期專題聚焦2015,將全面回顧這一年來LED顯示屏行業(yè)的“喜”與“憂”。
2015年LED顯示屏行業(yè)發(fā)展概述
2008年北京奧運會前后,我國LED顯示屏行業(yè)高速發(fā)展,一大批相關(guān)企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn),業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員都有了大幅增長,隨著產(chǎn)能的進一步釋放,LED顯示屏行業(yè)得到了空前的發(fā)展。
從2008到2015,LED顯示屏行業(yè)市場規(guī)模逐年提升,雖然近幾年增長速度有所放緩,但總體規(guī)模還是穩(wěn)中有升。受外部宏觀經(jīng)濟下行形勢及行業(yè)內(nèi)部價格戰(zhàn)、產(chǎn)能過剩、無序競爭等因素影響,目前LED顯示屏行業(yè)正步入轉(zhuǎn)型期。
根據(jù)LED顯示應(yīng)用行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù),2014年全國LED顯示應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模達到302億元,比2013年度的270億元增長了11.85%。目前,2015年LED顯示應(yīng)用行業(yè)的市場規(guī)模數(shù)據(jù)還有待統(tǒng)計,如果按照11%的增長速度來計算,那么2015年的行業(yè)市場規(guī)模將達335億元。不過當(dāng)前LED顯示屏行業(yè)并不景氣,實現(xiàn)這一目標(biāo)的可能性較小。
2000-2015年LED顯示應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模情況(單位:億元)
數(shù)據(jù)來源:中國LED顯示應(yīng)用行業(yè)協(xié)會
表1:近6年全國LED顯示屏產(chǎn)業(yè)總體情況(單位:億元人民幣)
數(shù)據(jù)來源:中國LED顯示應(yīng)用行業(yè)協(xié)會
由表1不難看出,2014年度,LED顯示應(yīng)用行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)為181億,其中顯示屏產(chǎn)品的出口額為36億,其他LED顯示應(yīng)用產(chǎn)品的銷售額為30億,顯示屏產(chǎn)品的銷售額占到全部銷售額的83%,LED照明及其他LED顯示應(yīng)用產(chǎn)品銷售額占到全部銷售額的17%。在LED顯示屏產(chǎn)品的銷售總額中,戶外顯示屏銷售額所占比重在60%左右,室內(nèi)顯示屏的銷售額所占比重在40%左右。
如果按照2014年的各產(chǎn)品占比情況來推測2015年的形勢,則不難得出表1中的相關(guān)數(shù)據(jù)(2015年相關(guān)數(shù)據(jù)為預(yù)測數(shù)據(jù),僅供參考)。
LED顯示應(yīng)用產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,廣告?zhèn)髅、會議展覽、信息發(fā)布等應(yīng)用市場逐年提升。中國已成為LED顯示應(yīng)用產(chǎn)品的制造大國和應(yīng)用大國,正在走向技術(shù)強國。同時,中國LED顯示應(yīng)用行業(yè)造就了一批優(yōu)秀的企業(yè)。
數(shù)據(jù)來源:中國LED顯示應(yīng)用行業(yè)協(xié)會
LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)比較集中在華東、華南地區(qū),華北地區(qū)近兩年的發(fā)展提升比較明顯。據(jù)LED顯示應(yīng)用行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2014年,華東地區(qū)的LED顯示應(yīng)用生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷售額占到全國的33%,華南地區(qū)占到41%,華北地區(qū)占到17%,西南、西北、華中地區(qū)占到8%,而東北地區(qū)只占不到1%,產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中度比較明顯。
全國LED顯示應(yīng)用行業(yè)年度銷售額超過億元的規(guī)模企業(yè)有50家左右,其中年度銷售額在2億~5億元的企業(yè)有20家左右,年度銷售額在5億~10億元的企業(yè)有10家左右,有3家企業(yè)年度銷售額在10億元。規(guī)模企業(yè)的銷售額占到全行業(yè)的50%~60%。2014年度銷售額在5億元以上的主要企業(yè)包括:上海三思科技發(fā)展有限公司、南京洛普股份有限公司、海峽彩亮(漳州)光電有限公司、廈門強力巨彩光電科技有限公司、利亞德光電股份有限公司、深圳市聯(lián)建光電股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市艾比森光電股份有限公司等。
表2:LED顯示屏上市企業(yè)2015年前三季度關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)
2015年10月底,LED顯示屏行業(yè)6家上市企業(yè)的第三季度財報均已出爐。從表2中不難看出,洲明科技、聯(lián)建光電、利亞德等三家企業(yè)的營業(yè)收入與凈利潤均獲得大幅增長;雷曼股份營業(yè)收入增長-18.39%,但是凈利潤同比增長15.19%。總而言之,LED顯示屏行業(yè)整體向好。
創(chuàng)新驅(qū)動 新產(chǎn)品新技術(shù)層出不窮
隨著市場競爭的不斷加劇,常規(guī)LED顯示屏產(chǎn)品的利潤不斷被壓縮,企業(yè)的生存發(fā)展面臨嚴重考驗,進而不得不注重新產(chǎn)品的開發(fā)、提高產(chǎn)品的技術(shù)附加值。在市場遇冷的情況下,“狹路相逢優(yōu)者勝”,這個“優(yōu)”就主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計、技術(shù)附加值、售后服務(wù)等方面。
行業(yè)格局動蕩,正是LED顯示屏行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的征兆。如果LED企業(yè)還是固步自封,不創(chuàng)新,不懂得順“市”而為,恐怕就要面臨被淘汰的命運。所幸近些年來,LED顯示屏企業(yè)重視自主創(chuàng)新發(fā)展的意識顯著提高,不斷開發(fā)新產(chǎn)品,引領(lǐng)市場。尤其是一些具有資金、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè),通過不斷加大技術(shù)創(chuàng)新投入,產(chǎn)品線也呈現(xiàn)多元化態(tài)勢,市場地位得到進一步鞏固。
從2015年行業(yè)開年第一展——廣州國際LED展到2015年9月的第十一屆上海國際LED展,LED企業(yè)在推陳出新的路上一往無前,新產(chǎn)品層出不窮,技術(shù)附加值逐漸成為產(chǎn)品核心競爭力。
從2015年LED顯示屏行業(yè)內(nèi)的幾個代表性的展會來看,LED企業(yè)在高密高清LED顯示屏、透明屏、異形顯示、租賃屏、LED廣告機、3D及4K顯示等方面的研發(fā)可謂不遺余力;室內(nèi)外表貼封裝產(chǎn)品技術(shù)日趨成熟,并得到廣泛應(yīng)用,目前已經(jīng)占據(jù)主流市場地位,大有取代直插LED顯示屏之勢;COB封裝產(chǎn)品漸呈崛起之勢,市場接受度進一步提升;除此之外、LED顯示節(jié)能設(shè)計、外觀設(shè)計等技術(shù)不斷取得突破,色彩還原、逐點校正等技術(shù)應(yīng)用越來越成熟,技術(shù)專利化、專利產(chǎn)品化、產(chǎn)品標(biāo)準化正逐步成為優(yōu)勢企業(yè)產(chǎn)品布局的三部曲。
小間距LED一枝獨秀
作為創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略下誕生的杰作,小間距LED顯示屏的點間距不斷突破,從P2.5到P1.9再到P1.6、P1.0,如今P0.7毫米超微間距LED面板也已實現(xiàn)量產(chǎn)。目前,小間距LED顯示屏正廣泛應(yīng)用于指揮調(diào)度、安防監(jiān)控、廣電、軍事、高端商用等領(lǐng)域。
近幾年,小間距LED一直都是業(yè)內(nèi)企業(yè)關(guān)注的焦點,不僅成為企業(yè)業(yè)績增長的重要助力,而且也引得眾多企業(yè)(包括DLP拼接、LCD等傳統(tǒng)顯示企業(yè))競相布局。
據(jù)有關(guān)調(diào)查機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,小間距LED顯示屏在高端銷售市場2014年實現(xiàn)8.6億元銷售額,并有可能在未來三年時間保持高速增長態(tài)勢,到2015年將迅速擴大至近13億元,2018年或?qū)⑦_到19億元市場規(guī)模。
在國內(nèi)LED顯示屏行業(yè),以利亞德、洲明、聯(lián)建等為代表的企業(yè)率先洞察到小間距市場的商機,他們是最先投身小間距LED研發(fā)的一批企業(yè),也是最先嘗到甜頭的一批企業(yè)。
據(jù)了解,利亞德曾公開對外表示,2014年公司小間距LED電視訂單近6.7億元,同比增長103%,超出年度計劃34%,躍居公司四大業(yè)務(wù)板塊之首;聯(lián)建光電在披露的《投資者關(guān)系活動記錄表》中也明確表態(tài),小間距是公司2014年的業(yè)務(wù)重點,而且在2015年會繼續(xù)發(fā)力,實現(xiàn)全年1.6億元的銷售收入目標(biāo)。洲明科技2014年報顯示,其小間距UTV系列產(chǎn)品實現(xiàn)收入約2億元,較同期增長166%。
隨著進入小間距LED領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量不斷增長,小間距LED市場的競爭也將變得更加激烈。新形勢下,小間距LED也需要轉(zhuǎn)型革新,正如洲明科技市場部總監(jiān)蔡三所說:“小間距未來將更加貼近各個細分應(yīng)用市場,在產(chǎn)品配置、形態(tài)、功能、應(yīng)用方案等方面形成差異化,使之能更好地適應(yīng)市場需求。”
在這條創(chuàng)新之路上,小間距生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)開始從突出技術(shù)水平到突出價值、服務(wù)、多元化應(yīng)用轉(zhuǎn)變,目前也正在成本控制上發(fā)力,小間距LED屏正在拉開一個嶄新發(fā)展階段的序幕。
LED顯示屏行業(yè)面臨的5大問題
1、國家宏觀經(jīng)濟下行壓力大
中國GDP增速從2012年起開始回落,2012年、2013年、2014年上半年增速分別為7.7%、7.7%、7.4%,2015年上半年中國GDP同比增長7.0%,這預(yù)示著中國告別過去30多年平均10%左右的高速增長,經(jīng)濟步入新常態(tài)。
受國家宏觀經(jīng)濟下行形勢的影響,LED顯示屏在政府類工程項目、城市景觀、廣告?zhèn)髅降阮I(lǐng)域的應(yīng)用受到一定沖擊。行業(yè)市場需求遇冷,中小型企業(yè)面臨生存困境,大型企業(yè)則遭遇利潤增長瓶頸。
2、中小企業(yè)數(shù)量眾多,行業(yè)集中度不夠
在我國LED顯示屏行業(yè)發(fā)展初期,行業(yè)準入門檻低,加之有利可圖,有不少企業(yè)抓住機遇進入LED顯示屏行業(yè);2008年前后,直接或間接受北京奧運會助推影響,一大批LED顯示屏相關(guān)企業(yè)先后成立;近幾年,更有傳統(tǒng)顯示企業(yè)及行業(yè)外其他企業(yè)向LED顯示屏領(lǐng)域延伸……
當(dāng)前,LED顯示屏行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,大大小小不下千家,使得市場競爭異常激烈。盡管近年來行業(yè)整合與并購持續(xù)進行,一定程度上促進了行業(yè)集中度的提升,但總體而言,產(chǎn)業(yè)聚集度仍然有待提升。
3、洗牌倒閉風(fēng)波不斷——“你方唱罷我登場”
所謂倒閉年年有,今年特別多。受行業(yè)大環(huán)境影響,今年行業(yè)形勢較往年更為嚴峻,致使不少缺乏核心競爭力的中小型LED企業(yè)紛紛倒下。倒閉的企業(yè)通?梢苑譃閮深,一類是產(chǎn)品同質(zhì)化、以次充好的企業(yè),另一類則是盲目擴張、資金鏈斷裂的企業(yè)。
與2014年相比,2015年LED顯示屏行業(yè)的倒閉事件有增加趨勢。就當(dāng)前行業(yè)形勢來看,洗牌潮仍將持續(xù)。隨著洗牌潮的持續(xù)推進,行業(yè)資源將向具有技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)傾斜,未來LED顯示屏行業(yè)的馬太效應(yīng)將進一步得到強化。
4、產(chǎn)能過剩、價格探底、企業(yè)增收不增利
在歷經(jīng)多年高速發(fā)展之后,我國LED顯示屏行業(yè)出現(xiàn)了較為嚴重的結(jié)構(gòu)性過剩問題,即中低檔同質(zhì)化產(chǎn)品過剩。產(chǎn)品同質(zhì)化,產(chǎn)能過剩,那么以低價作為主要競爭手段的惡性競爭也就不可避免地爆發(fā)了。
不管是主動打價格戰(zhàn),還是被迫應(yīng)戰(zhàn),最終企業(yè)獲得的利潤都會“縮水”。在產(chǎn)品價格一再探底的情況下,企業(yè)增收不增利也就不足為奇了。
一般而言,隨著工藝技術(shù)的進步和規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn),產(chǎn)品價格必然會下跌,這是技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢導(dǎo)致的價格下降,與惡性價格戰(zhàn)不可混為一談。
5、創(chuàng)新意識低
LED顯示屏行業(yè)“山寨”之風(fēng)盛行,部分企業(yè)固步自封,不思進取,“拿來主義”特別嚴重。“市場流行什么,就模仿什么”,類似這種投機取巧的企業(yè)或可風(fēng)光一陣子,但是最終能發(fā)展壯大的必然是那些堅持創(chuàng)新研發(fā)的企業(yè)。
當(dāng)前LED顯示屏行業(yè)形勢嚴峻,企業(yè)要想在激烈的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢,就必須要提高自身的核心競爭力,而核心競爭力的來源無疑與創(chuàng)新有著千絲萬縷的關(guān)系。“窮則變,變則通,通則久”,創(chuàng)新才能引領(lǐng)發(fā)展。