木林森(002745)8月10日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預案。公司擬以不低于38.11元/股的價格,非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過6150萬股,募集資金凈額不超過231573.94萬元,將用于實施“小欖SMDLED封裝技改項目”、“吉安SMD LED封裝一期建設項目”、“新余LED應用照明一期建設項目”。
募集資金具體使用情況
公司表示,上述募投項目的實施,將進一步鞏固公司在LED封裝業(yè)務的領先地位,加快公司在下游LED應用照明領域的延伸,完善公司LED產(chǎn)業(yè)鏈的布局,進一步強化核心競爭力。
木林森表示,近三年,公司SMD LED的產(chǎn)能利用率分別達到91%、93%和94%,LED室內(nèi)外照明燈產(chǎn)能利用率分別為91%、97%和92%,生產(chǎn)設備全年基本接近滿負荷生產(chǎn)狀態(tài),尤其在每年的生產(chǎn)高峰期,盡管公司近年來陸續(xù)采購了新的生產(chǎn)設備,但仍面臨產(chǎn)能瓶頸的束縛。通過此次募投項目公司的產(chǎn)能將大幅提升,緩解產(chǎn)能壓力,有利于公司進一步擴大產(chǎn)銷規(guī)模,擴大市場份額,增加市場占有率。
此外,近三年公司SMD LED產(chǎn)品收入分別為6億元、12.98億元和20.79億元,LED應用產(chǎn)品收入分別為1.68億元、2.79億元和5.91億元,均呈快速上升態(tài)勢。而標準化、規(guī)模化生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢是公司的核心競爭力。項目建成后,公司LED封裝產(chǎn)品和LED應用照明的產(chǎn)能進一步提升,同上游供應商的議價能力將進一步增強,同時公司產(chǎn)品單位研發(fā)、生產(chǎn)成本將會降低,從而進一步強化公司的規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢,降低產(chǎn)品的單位綜合成本,增強公司的市場競爭力和盈利能力。