2015年7月27日金沙江資本宣布設(shè)立規(guī)模為50億美元的“金沙江全球并購(gòu)基金”。該基金將致力于跨境并購(gòu)國(guó)際龍頭企業(yè)(特別是新興產(chǎn)業(yè))，標(biāo)的規(guī)模以10億美元數(shù)量級(jí)計(jì)。金沙江資本是一家領(lǐng)先的高科技投資機(jī)構(gòu)，其投資產(chǎn)品包括早期風(fēng)險(xiǎn)投資、人民幣基金以及GSRGOScale新興產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)基金。目前，該并購(gòu)基金中的10億美元份額已被GSRGOScaleCapital基金的有限合伙人和其他機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)。該基金將由GSRGOScale新興產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)基金的管理公司GSRGOScaleCapitalAdvisor管理，同時(shí)與金威資源控股有限公司(HKEX：00109)在所有并購(gòu)交易中緊密合作，利用資本市場(chǎng)金融工具管理包括共同投資在內(nèi)的M&A并購(gòu)業(yè)務(wù)。金沙江資本總部設(shè)立于香港，在北京和硅谷均有辦公室。
全球企業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，2014年總交易額突破3.5萬億美元。金沙江全球并購(gòu)基金作為中國(guó)為數(shù)不多的大型并購(gòu)基金，將專注于清潔能源、生物醫(yī)藥及生命科學(xué)、大宗商品投資、傳統(tǒng)金融及互聯(lián)網(wǎng)金融、無線網(wǎng)絡(luò)通訊以及文化產(chǎn)業(yè)等版塊，在其中尋找符合投資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際龍頭企業(yè)，通過“杠桿收購(gòu)，股債結(jié)合”的操作模式進(jìn)行控股或者參股，通過將中國(guó)資源和世界對(duì)接、跨境套利、技術(shù)套利等手段實(shí)現(xiàn)企業(yè)增值，再通過上市或者并購(gòu)方式退出獲得回報(bào)。該基金將由金沙江創(chuàng)投基金共同創(chuàng)始人、金沙江資本董事長(zhǎng)伍伸俊先生領(lǐng)銜的行業(yè)專家團(tuán)隊(duì)管理。
位于英國(guó)私人投資銀行TrinityGroupCEOEdFrazer先生表示，“作為TrinityGroup的創(chuàng)始人之一，我很榮幸能同F(xiàn)ordFraker大使先生一起，在過去的二十年中和一些全球最成功的并購(gòu)團(tuán)隊(duì)共事。我們堅(jiān)信，通過在過去兩年中和伍伸俊先生以及GSRGOScale新興產(chǎn)業(yè)基金的合作以及最近和金威資源控股有限公司(HKEX：00109)的合作，我們已見證到一個(gè)由投資專家和運(yùn)營(yíng)合作伙伴組成的世界級(jí)團(tuán)隊(duì)正在形成。GSRGOScale新興產(chǎn)業(yè)基金的合伙人及其團(tuán)隊(duì)將成為他們這個(gè)時(shí)代和地區(qū)最頂尖也是最榮耀的并購(gòu)團(tuán)隊(duì)。”
中國(guó)銀行公司金融部表示：”今年5月27日，GSRGOScaleCapital與荷蘭皇家飛利浦(NYSE：PHE；AEX：PHIA)共同委任中國(guó)銀行為牽頭行及獨(dú)家簿記安排行融資總額19.3億美元債權(quán)用于收購(gòu)飛利浦Lumileds公司多數(shù)股權(quán)，此交易具有里程碑意義。中國(guó)銀行擁有廣泛的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、多元化的業(yè)務(wù)平臺(tái)和國(guó)際化的專業(yè)知識(shí)，能為私募股權(quán)客戶的全球收購(gòu)項(xiàng)目提供杠桿收購(gòu)的融資支持。我們相信飛利浦Lumileds公司的潛力，認(rèn)為GSRGOScaleCapital團(tuán)隊(duì)在Lumileds項(xiàng)目展現(xiàn)出的對(duì)行業(yè)的深入了解和迅速的決斷能力，以及在項(xiàng)目進(jìn)展中展現(xiàn)出來的業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)上的專業(yè)性和執(zhí)行能力，均為業(yè)內(nèi)頂尖的水準(zhǔn)。我們很期待與金沙江全球并購(gòu)基金進(jìn)行長(zhǎng)期合作。”
此前，由GSRGOScaleCapital牽頭組成的專項(xiàng)并購(gòu)基金，以33億美元的代價(jià)收購(gòu)了荷蘭皇家飛利浦公司旗下LED芯片和汽車照明公司Lumileds80.1%的股份。Lumileds是LED行業(yè)的全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，占據(jù)全球通用照明市場(chǎng)10%以上、汽車照明市場(chǎng)30%以上以及手機(jī)移動(dòng)照明市場(chǎng)50%以上的份額。其客戶包括奧迪、寶馬、三星等世界大型企業(yè)。同時(shí)Lumileds也是LED行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有全球LED專利總量的20%。
伍伸俊先生也表示：“金沙江全球并購(gòu)基金將繼續(xù)復(fù)制波士頓電池，Airspan無線小基站和飛利浦項(xiàng)目的成功模式，通過蔣華、關(guān)重遠(yuǎn)和孫世偉博士等在半導(dǎo)體、電信和無線互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人物，進(jìn)行中國(guó)本地化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)增值及豐厚回報(bào)。”
