2014年,LED產(chǎn)業(yè)逐漸由成長(zhǎng)期向成熟期邁進(jìn)。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,加速向家用照明滲透。市場(chǎng)需求細(xì)分化,新興應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)逐步崛起。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,兼并重組事件頻發(fā)。為提升我國(guó)LED企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速、有序、健康發(fā)展,2015年,應(yīng)著重加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈良性互動(dòng),推動(dòng)上下游協(xié)同創(chuàng)新;加大應(yīng)用市場(chǎng)拓展力度,開展差異化品牌建設(shè);健全標(biāo)準(zhǔn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系,完善產(chǎn)品檢測(cè)能力;鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)兼并重組,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)理性投資。
LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 新興商業(yè)模式加速滲透
2014年,全球LED市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速,同比增長(zhǎng)35.17%,增速創(chuàng)下近5年新高。LED通用照明應(yīng)用市場(chǎng)比重持續(xù)提升至34%,成為全球LED應(yīng)用新一波高速增長(zhǎng)的動(dòng)力。我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,2014年中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3606億元。上游襯底芯片快速增長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值142億元;中游封裝產(chǎn)值484億元,發(fā)展相對(duì)平穩(wěn),中功率器件成為市場(chǎng)需求的主流;新興應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn),使得下游應(yīng)用爆發(fā)增長(zhǎng),產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到2493億元,通用照明加速滲透。
2014年,我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際水平差距進(jìn)一步縮小,已成為全球LED封裝和應(yīng)用產(chǎn)品重要的生產(chǎn)和出口基地。在LED外延材料、芯片制造、器件封裝、熒光粉等方面均已顯現(xiàn)具有自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)的單元技術(shù),初步形成了從上游材料、芯片制備、中游器件封裝及下游應(yīng)用的比較完整的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)體系。國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)已經(jīng)具備規(guī)模化生產(chǎn)能力,LED芯片的國(guó)產(chǎn)化率不斷上升,2014年達(dá)到80%,雖然在路燈等大功率照明應(yīng)用方面還以進(jìn)口芯片為主,但在中小功率應(yīng)用方面已經(jīng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
LED技術(shù)創(chuàng)新層出不窮,2014年在產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游都出現(xiàn)了一些新進(jìn)展。外延芯片環(huán)節(jié)非極性/半極性GaN同質(zhì)襯底和復(fù)合襯底研發(fā)加快,納米柱圖形化襯底技術(shù)(PSS)和3D LED芯片技術(shù)提升發(fā)光效率;封裝環(huán)節(jié)板上芯片(COB)封裝和去電源方案提升成本和應(yīng)用優(yōu)勢(shì);應(yīng)用環(huán)節(jié)LED在可見光通信、智能照明、植物照明、醫(yī)療照明等方面逐步推廣。
2014年,傳統(tǒng)照明企業(yè)加速向LED企業(yè)轉(zhuǎn)型,電商、O2O、EMC等新興商業(yè)模式快速興起。通過電商渠道推廣LED照明產(chǎn)品能夠顯著降低銷售成本,并迎合年輕消費(fèi)者需求。2014年,淘寶銷售的LED光源為4億元,同比增長(zhǎng)126%,占總體光源產(chǎn)品比重為88.9%,滲透率提高了9個(gè)百分點(diǎn);采用LED光源的燈具銷售額約為32億元,滲透率約為45%,比2013年提高1倍以上。2014年,用于商業(yè)領(lǐng)域的LED照明產(chǎn)品數(shù)量增長(zhǎng)70%左右。商用領(lǐng)域照明功能的集中管理使EMC模式快速興起。
LED路燈應(yīng)用促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型 企業(yè)跨界并購(gòu)活躍
自“十城萬(wàn)盞”工程實(shí)施以來,21個(gè)試點(diǎn)城市已有160萬(wàn)盞以上LED燈具得到示范應(yīng)用,節(jié)電超過1.64億度。2014年全國(guó)各地繼續(xù)響應(yīng)國(guó)家節(jié)能環(huán)保的號(hào)召,紛紛開展LED路燈照明的應(yīng)用推廣,LED路燈的壽命長(zhǎng)、光效高等優(yōu)勢(shì)可以使政府降低運(yùn)維成本。隨著LED路燈照明的推廣,許多傳統(tǒng)照明企業(yè)紛紛進(jìn)入半導(dǎo)體照明領(lǐng)域,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)大幕已拉開,傳統(tǒng)的照明企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),在大功率道路照明、隧道照明等領(lǐng)域取得了一定的突破。
LED照明在商用領(lǐng)域主要是辦公室、商場(chǎng)、酒店、工廠等區(qū)域照明,其中辦公LED照明成為2014年發(fā)展迅速的細(xì)分領(lǐng)域。照明系統(tǒng)在辦公樓宇的用電設(shè)備是僅次于中央空調(diào)的第二用電大戶,對(duì)照明系統(tǒng)的集中監(jiān)控在保證照明穩(wěn)定可靠的前提下還要考慮它的節(jié)能性,LED照明可以明顯地節(jié)省照明部分的用電,節(jié)能效率高達(dá)70%。2014年,隨著LED價(jià)格下降,光效逐年提升,購(gòu)置成本回收周期明顯縮短,驅(qū)動(dòng)商業(yè)及公共部門辦公更換LED燈具的意愿大為提升,正式啟動(dòng)商用LED光源替換潮。
我國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)在經(jīng)歷了2012年投資低谷期之后,2013年投資呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì),2014年全國(guó)LED產(chǎn)業(yè)投資均衡更趨向理性。2014年我國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)已備案立項(xiàng)項(xiàng)目投資總額231.1億元,較上年208.2億元同比增長(zhǎng)11.3%。投資主要集中在LED產(chǎn)業(yè)配套和應(yīng)用環(huán)節(jié),與2013年相比較,產(chǎn)業(yè)配套由47.7%上升至51.3%,成為投資熱門環(huán)節(jié),而應(yīng)用領(lǐng)域的投資占比從23.1%上升至31.2%,另外研發(fā)檢測(cè)類投資也有所增長(zhǎng)。整體來看,2014年投資更加均衡,投資更趨理性。