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LED巨頭頻頻整合 行業(yè)景氣度有望加速

字體變大  字體變小 發(fā)布日期:2014-07-02  來源:中國證券報(bào)  瀏覽次數(shù):484
核心提示:分析人士指出,在LED行業(yè)競爭日益激烈的大背景下,巨頭頻頻發(fā)起行業(yè)整合,將有助于帶來行業(yè)產(chǎn)能提升、產(chǎn)本管理、產(chǎn)品整合等諸多效果,并預(yù)計(jì)LED行業(yè)整合加速的趨勢(shì)將在今年漸漸明顯。
     荷蘭皇家飛利浦電子公司6月30日宣布,該公司旗下的Lumileds LEDS零組件部門與汽車照明事業(yè)部合并組建新公司,這兩個(gè)事業(yè)體2013年銷售達(dá)19億美元。同日,中國臺(tái)灣LED芯片龍頭晶元光電通過換股并購璨圓光電,使后者成為晶元光電持股子公司。
 
  分析人士指出,在LED行業(yè)競爭日益激烈的大背景下,巨頭頻頻發(fā)起行業(yè)整合,將有助于帶來行業(yè)產(chǎn)能提升、產(chǎn)本管理、產(chǎn)品整合等諸多效果,并預(yù)計(jì)LED行業(yè)整合加速的趨勢(shì)將在今年漸漸明顯。
 
  上游集中度提升
 
  6月30日,飛利浦宣布整合其LED事業(yè)部后,飛利浦和美國科瑞(Cree)的股價(jià)分別上揚(yáng)4%和3.4%,美國媒體評(píng)論指出,飛利浦此舉可能導(dǎo)致飛利浦將其LED事業(yè)部與科瑞合并,這將有利于提升LED行業(yè)上游集中度。
 
  作為全球LED芯片巨頭,科瑞在LED上游方面表現(xiàn)出較強(qiáng)的盈利能力。財(cái)報(bào)顯示,2013年科瑞的LED產(chǎn)品營收達(dá)8.015億美元,毛利為3.446億美元,毛利率為40%;其LED產(chǎn)品主要包括LED燈珠、芯片以及SIC材料。
 
  同日,中國臺(tái)灣晶元光電經(jīng)過股份轉(zhuǎn)換并購璨圓光電。業(yè)內(nèi)人士表示,這將有助于減緩LED芯片市場的整體降價(jià)壓力,LEDinside指出,此次并購使得晶元光電的MOCVD機(jī)臺(tái)安裝量大幅提升至436臺(tái),產(chǎn)能大幅提升。
 
  LEDinside研究人員指出,通過這次并購,在管理方面,晶元光電將擁有更加優(yōu)化的規(guī)模經(jīng)濟(jì)與對(duì)上游原材料的采購議價(jià)能力,有利于加強(qiáng)上游行業(yè)的整體集中度。
 
  事實(shí)上,LED行業(yè)今年第二季度表現(xiàn)不俗。無論是上游的芯片企業(yè),下游的封裝企業(yè)都出現(xiàn)了產(chǎn)能供不應(yīng)求的現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示,中國臺(tái)灣多家LED企業(yè)的5月營業(yè)收入呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。
 
  上月中旬,中國臺(tái)灣LED廠商陸續(xù)公布了5月的營收數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)顯示,中國臺(tái)灣LED廠商5月營收合計(jì)109.67億新臺(tái)幣。其中臺(tái)灣8家LED芯片企業(yè)合計(jì)營收50.2億新臺(tái)幣,同比上漲19.6%,環(huán)比上漲7.8%;9家LED封裝企業(yè)合計(jì)營收59.47億新臺(tái)幣,同比上漲9.4%,環(huán)比增長0.15%。
 
  行業(yè)景氣度有望加速
 
  業(yè)界普遍預(yù)計(jì),LED市場需求有望在三年內(nèi)保持高速增長。中信證券研報(bào)認(rèn)為,LED行業(yè)在今年三季度的景氣度環(huán)比將加速,行業(yè)毛利率將再度提升。
 
  報(bào)告指出,下半年推升LED景氣度的事件是蘋果新品。雖然當(dāng)前由于智能手機(jī)滲透率見頂,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈整體的成長性受到挑戰(zhàn),但其傳遞出來的事件性與結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍然值得關(guān)注,今年下半年蘋果的iWatch、iPhone6的相繼發(fā)布都會(huì)為該行業(yè)未來的發(fā)展找到機(jī)遇。
 
  LEDinside最新發(fā)表的2014年全球藍(lán)寶石襯底市場報(bào)告指出,iWatch的藍(lán)寶石表蓋2014年將會(huì)占據(jù)全球藍(lán)寶石市場需求量的6%,如果2015年銷售數(shù)字達(dá)到市場客觀預(yù)估的6000萬只,2015年將占全球藍(lán)寶石用量的27%,而整體藍(lán)寶石襯底的消耗總量將相較于2014年成長一倍以上。
 
  此外,咨詢機(jī)構(gòu)HIS預(yù)計(jì),今年將是中國LED市場的樂觀年,其中LED芯片營收將增長36.6%至14.75億美元,封裝LED營收將增長14.8%至48.12億美元。隨著中國對(duì)于LED照明的相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái),很多以出口為主的企業(yè)將開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國本土市場,傳統(tǒng)照明企業(yè)也將紛紛轉(zhuǎn)型LED照明。
 
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