在10月23至24日，江蘇張家港舉行的第十六屆全國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)（2018’LED）暨2018全國(guó)顯示應(yīng)用技術(shù)交流及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)上，商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局壁壘處副處長(zhǎng)胡國(guó)愛專門就此做了專門的報(bào)告，主要介紹了我國(guó)面臨的貿(mào)易摩擦形勢(shì)、貿(mào)易壁壘與337調(diào)查情況以及有關(guān)貿(mào)易壁壘應(yīng)對(duì)的建議。
一、我國(guó)面臨的貿(mào)易摩擦形勢(shì)嚴(yán)峻
胡國(guó)愛在報(bào)告中指出，我國(guó)目前面臨的貿(mào)易摩擦形勢(shì)十分嚴(yán)峻，整個(gè)貿(mào)易面臨著“前堵后追”的艱難局面。一方面是以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施制造業(yè)和產(chǎn)業(yè)回歸政策，對(duì)我們高端制造業(yè)進(jìn)行全方面的封殺；另一方面是發(fā)展中國(guó)家積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
我國(guó)與西方發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易摩擦主要集中在“中國(guó)制造2025”的產(chǎn)業(yè)，發(fā)達(dá)國(guó)家利用技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，對(duì)我們進(jìn)行技術(shù)封鎖，在貿(mào)易中對(duì)我進(jìn)行提高關(guān)稅等貿(mào)易限制。而由于貿(mào)易摩擦加劇，我們很多產(chǎn)品在對(duì)外貿(mào)易過程中遭遇雙反（反傾銷、反補(bǔ)貼），承擔(dān)了很高的關(guān)稅。其他發(fā)展中國(guó)家因此比我們更具備優(yōu)勢(shì)，像印度、印尼等發(fā)展中國(guó)家承擔(dān)了我們大部分制造業(yè)。
而在對(duì)外貿(mào)易中，我們面臨的常規(guī)貿(mào)易手段長(zhǎng)期保持高位，非常規(guī)貿(mào)易限制手段也不斷增多。此外在技術(shù)經(jīng)歷的競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)則領(lǐng)域的斗爭(zhēng)更是日益激烈。
1.1 常規(guī)貿(mào)易限制手段
所謂的常規(guī)的貿(mào)易措施，就是雙反，即反傾銷、反補(bǔ)貼的保障措施。常規(guī)貿(mào)易救濟(jì)是WTO規(guī)則里面，允許各成員國(guó)為保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所采取的各種貿(mào)易救濟(jì)手段） ，我國(guó)從2000年開始一直是全球貿(mào)易救濟(jì)的首要目標(biāo)國(guó)。全球31%的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查針對(duì)中國(guó)制造產(chǎn)品，如2017年我國(guó)總的進(jìn)出口貿(mào)易額占世界的進(jìn)出口份額不過14.2%，卻占了將近三分之一的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。我國(guó)現(xiàn)在執(zhí)行中的貿(mào)易救濟(jì)措施將近700項(xiàng)，貿(mào)易摩擦造成每年出口直接經(jīng)濟(jì)損失超過1000億美元，并且，貿(mào)易摩擦案件和涉案金額還在不斷增加。而在所有的貿(mào)易案件中，有29%的案件數(shù)量和41%的涉案金額來自于美國(guó)。尤為值得注意的是，2017年以來，美國(guó)雙反案件的稅率大都在100%以上，這基本上等于將涉案產(chǎn)品完全拒之美國(guó)市場(chǎng)的大門外。
1.2 非常規(guī)貿(mào)易限制手段
除常規(guī)貿(mào)易限制手段長(zhǎng)期保持高位外，近年來非常規(guī)貿(mào)易限制手段也不斷增多，比如美國(guó)的201調(diào)查、232調(diào)查和301調(diào)查。
美國(guó)“201調(diào)查”，依據(jù)的是其《1974年貿(mào)易法》第201條。該條款規(guī)定，當(dāng)某種商品進(jìn)口數(shù)量激增，給美國(guó)產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害或嚴(yán)重?fù)p害威脅時(shí)，美國(guó)總統(tǒng)可以通過關(guān)稅、配額等措施來限制進(jìn)口，保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)。因?yàn)檫@一貿(mào)易救濟(jì)工具具有極強(qiáng)的單邊主義色彩，所以在世界貿(mào)易組織成立后美國(guó)很少使用�？梢哉f自中國(guó)加入WTO，美國(guó)基本上不采取這個(gè)措施了，但從去年開始，美國(guó)又開始動(dòng)用201調(diào)查，首當(dāng)其沖的便是光伏產(chǎn)品和洗衣機(jī)。
232調(diào)查則是指美國(guó)《1962年貿(mào)易擴(kuò)展法》的第232條，該條款賦予美國(guó)商務(wù)部對(duì)任何進(jìn)口產(chǎn)品是否損害美國(guó)國(guó)家安全啟動(dòng)調(diào)查的權(quán)利。特朗普上臺(tái)以來，已啟動(dòng)了3次232調(diào)查，上一次于2017年4月分別對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品啟動(dòng)。
337調(diào)查也就是我們所熟悉的貿(mào)易戰(zhàn)。美國(guó)337調(diào)查是根據(jù)美國(guó)《1930年關(guān)稅法》，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)可以對(duì)進(jìn)口貿(mào)易中的不公平行為發(fā)起調(diào)查并采取制裁措施。由于其所依據(jù)的是《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)的規(guī)定，因此，此類調(diào)查一般稱為"337調(diào)查"。
胡國(guó)愛表示，301調(diào)查本質(zhì)上它是一個(gè)單邊措施，美國(guó)在加入WTO的時(shí)候曾有過承諾，如果美國(guó)要?jiǎng)佑?01調(diào)查，采取301措施的話，必須要經(jīng)過必須要經(jīng)過世界貿(mào)易組織貨物貿(mào)易理事會(huì)的授權(quán)，但是這一次，美國(guó)沒有經(jīng)過授權(quán)。直接對(duì)我們采取措施，對(duì)我國(guó)2500億美元商品加征關(guān)稅，占到了我們對(duì)美國(guó)貿(mào)易10%以上份額。
胡國(guó)愛更進(jìn)一步指出，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的過程中遭遇到的貿(mào)易限制，還存在著遭受多種重疊的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。比如雙反措施+201措施+301關(guān)稅措施。胡國(guó)愛的報(bào)告中顯示，我國(guó)鋼鐵行業(yè)有164個(gè)執(zhí)行中的雙反措施，20個(gè)在調(diào)查；光伏行業(yè)前后兩次雙反調(diào)查+201調(diào)查。此外還有其他的337調(diào)查。
1.3 技術(shù)領(lǐng)域與規(guī)則領(lǐng)域斗爭(zhēng)日益激烈
科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力。近年來隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體量不斷增大，在技術(shù)上與西方發(fā)達(dá)國(guó)家的差距也日益縮小。我們與西方國(guó)家在高科技、新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)加劇。“技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，這個(gè)可能是美國(guó)對(duì)我們發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)的最終目標(biāo)。”胡國(guó)愛表示。
正因如此，主要針對(duì)專利的美國(guó)337調(diào)查案件數(shù)量激增。目前美國(guó)40%以上的337調(diào)查案件針對(duì)中國(guó)出口企業(yè)，其中機(jī)電產(chǎn)品占337調(diào)查涉案產(chǎn)品70%以上。其以國(guó)家安全為由的外資審查日趨嚴(yán)格，甚至直接動(dòng)用各種制裁和技術(shù)封鎖。
1.4 規(guī)則領(lǐng)域斗爭(zhēng)日益激烈
當(dāng)今世界，絕大部分的貿(mào)易規(guī)則都是建立在由美國(guó)主導(dǎo)的國(guó)際秩序之下。2001年12月11日，中國(guó)正式加入世界貿(mào)易組織（WTO），成為其第143個(gè)成員。16年的時(shí)間過去了，中國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率和拉動(dòng)度不斷提高。在中國(guó)加入世貿(mào)組織時(shí)，《入世議定書》第15條規(guī)定："在針對(duì)來自中國(guó)的產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查時(shí)，并不自動(dòng)用中國(guó)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)價(jià)格作比對(duì)價(jià)格，而是選擇第三國(guó)產(chǎn)品價(jià)格，即替代國(guó)價(jià)格作對(duì)比價(jià)格。"但同時(shí)明確要求在中國(guó)加入世貿(mào)組織15年后，即2016年12月11日終止。但至今，以美國(guó)為首的西方發(fā)達(dá)國(guó)家，拒絕給予中國(guó)"市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位"，仍然在對(duì)華征收反傾銷關(guān)稅時(shí)采用的"替代國(guó)"做法。而且，歐美國(guó)家更是聯(lián)手推動(dòng)WTO改革，其中有包括推動(dòng)針對(duì)中國(guó)的補(bǔ)貼調(diào)查，限制中國(guó)的補(bǔ)貼政策等內(nèi)容。與此同時(shí)，美歐、美日、日歐等國(guó)更是繞開聯(lián)合國(guó)，開啟零關(guān)稅自貿(mào)區(qū)談判，這些自貿(mào)區(qū)談判具有排他性的內(nèi)容。
為了應(yīng)對(duì)這種嚴(yán)峻的貿(mào)易形勢(shì)，我國(guó)十九大提出了“拓展對(duì)外貿(mào)易、培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式，推進(jìn)貿(mào)易強(qiáng)國(guó)建設(shè)”的新要求。在這種大的環(huán)境下，我們?nèi)粝胍�，需要培育新業(yè)務(wù)，新模式。要實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)到高質(zhì)量、高效益發(fā)展，推進(jìn)我國(guó)從貿(mào)易大國(guó)向貿(mào)易強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，培育競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)也是勢(shì)在必行。
二、我國(guó)面臨的主要貿(mào)易壁壘及影響
貿(mào)易壁壘對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響十分重大。目前世貿(mào)成員每年實(shí)施的貿(mào)易壁壘有3000多項(xiàng)，造成的直接外貿(mào)損失2014年是75億美元，2015年是934億美元，2016年更是已經(jīng)達(dá)到了1330億美元。貿(mào)易壁壘包括冠冕堂皇的說辭、合理正當(dāng)?shù)慕杩�、晦澀難懂的技術(shù)、灰色繁瑣的環(huán)節(jié)等，在應(yīng)對(duì)上十分困難。在進(jìn)口國(guó)難以找到進(jìn)口管理部門、在出口國(guó)難以找到統(tǒng)一應(yīng)對(duì)部門。
2.1 貿(mào)易壁壘
貿(mào)易壁壘，在學(xué)術(shù)上目前還沒有權(quán)威的定義。WTO規(guī)則多次提及貿(mào)易壁壘，但未明確界定其含義。《馬拉咯什建立世界貿(mào)易組織協(xié)定》及《關(guān)稅貿(mào)易總協(xié)定》的前言提及“實(shí)質(zhì)性削減關(guān)銳和其他貿(mào)易壁壘，消除國(guó)際貿(mào)易關(guān)系中的歧視待遇。”狹義上講，就是以是否符合國(guó)際貿(mào)易規(guī)則作為界定貿(mào)易壁壘的標(biāo)準(zhǔn)，廣義上講，所有具有貿(mào)易扭曲效果的立法和行政措施等均屬于貿(mào)易壁壘。貿(mào)易壁壘主要有關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘兩種。關(guān)稅壁壘指通過關(guān)稅設(shè)定、計(jì)稅方式和關(guān)稅管理而阻礙進(jìn)口的方法。有關(guān)稅高峰、關(guān)稅升級(jí)、關(guān)稅配額等。非關(guān)稅壁壘：關(guān)稅壁壘以外的其他限制進(jìn)口措施。主要有：進(jìn)口限制、通關(guān)環(huán)節(jié)壁壘、技術(shù)性貿(mào)易壁壘、衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施、濫用貿(mào)易救濟(jì)措施、知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘等。
凡是冠以正當(dāng)合法的目的，如阻止不合格產(chǎn)品入境、防范生物入侵、保護(hù)人類和動(dòng)物健康衛(wèi)生——控制疫情、提高衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等行為，利用嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)、眼花繚亂的技術(shù)、繁瑣的程序:不可預(yù)見的結(jié)果、不透明的各種環(huán)節(jié)、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等阻礙自由貿(mào)易都屬于貿(mào)易壁壘。
2.2 337調(diào)查情況
美國(guó)337調(diào)查制度，依據(jù)的是美國(guó)《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)，ITC針對(duì)進(jìn)口貿(mào)易中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為以及其他不公平競(jìng)爭(zhēng)行為展開的調(diào)查，裁決是否有必要采取救濟(jì)措施的一項(xiàng)準(zhǔn)司法程序。調(diào)查程序主要包含了立案、證據(jù)開示、開庭、初裁、復(fù)審終裁、總統(tǒng)審查等。救濟(jì)措施包括:臨時(shí)措施、排除令（普遍排除令和有限排除令）、禁止令、保證金。違反禁止令的罰款。它的特點(diǎn)是調(diào)查進(jìn)度快，預(yù)警后1個(gè)月立案，立案后10個(gè)月庭審，15至17個(gè)月完成調(diào)查并作出是否侵權(quán)以及專利是否有效的裁決。
337調(diào)查影響極大，如果企業(yè)不應(yīng)訴，會(huì)通過缺席審判認(rèn)定申請(qǐng)人的指控成立，按申請(qǐng)人要求頒布普遍/有限排除令禁止令，美國(guó)海關(guān)執(zhí)行排除令禁止進(jìn)口，禁止令禁已進(jìn)口的庫(kù)存產(chǎn)品在美國(guó)銷售。而且，其他海外市場(chǎng)可能也會(huì)受到影響，申請(qǐng)人可能會(huì)在其他市場(chǎng)向展會(huì)、平臺(tái)、電商的主辦方或執(zhí)法機(jī)構(gòu)投訴，并出示ITC的侵僅裁決，從而對(duì)被申請(qǐng)人的業(yè)務(wù)造成影響。更為嚴(yán)重的是，377調(diào)查打擊的并不僅僅是單個(gè)產(chǎn)品，它打擊的可能是產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游。許多案件涉案產(chǎn)品本身包括了上下游產(chǎn)品：如LED顯示單元及其組件，化油器及包含化油器的產(chǎn)品。
2.3 我國(guó)LED行業(yè)的337調(diào)查案件
近兩年我國(guó)LED行業(yè)發(fā)生三起337調(diào)查案件，如2018年4月4日立案的，針的LED照明設(shè)備、LED電源及其組件（LED Lighting Devices LED PowerSupplies LED），和2018年4月4日立案的針對(duì)LED舞臺(tái)燈及其組件（Certain LED lighting devices andcomponents thereof）的案件。
而與我們LED顯示屏行業(yè)密切相關(guān)的，則是2018年5 月 2 4 日立案 ，專門針對(duì)LED顯示 單元及其組件（Components Modular Modular LED DisplayPanels and Components Thereof）的案子。
胡國(guó)愛表示，337調(diào)查是針對(duì)貿(mào)易中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及其他貿(mào)易中存在的不公平的貿(mào)易調(diào)查。目前LED就是專利，但其實(shí)不止專利，少數(shù)調(diào)查還涉及侵犯商業(yè)秘密、假冒經(jīng)營(yíng)、虛假?gòu)V告、違反《反壟斷法》等。
根據(jù)筆者了解，近年來美國(guó)已多次對(duì)進(jìn)口光伏產(chǎn)品和大型洗衣機(jī)采取貿(mào)易救濟(jì)措施，其在2012年和2014年分別對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收過35%到65%的反傾銷反補(bǔ)貼稅。2016年12月，還對(duì)中國(guó)的大型洗衣機(jī)征收了32%到52%
的反傾銷稅。由于美國(guó)將對(duì)進(jìn)口的太陽(yáng)能產(chǎn)品最多征收30%，加上此前的對(duì)華“雙反”政策，生產(chǎn)商將無法把太陽(yáng)能板從中國(guó)大陸出口到美國(guó)。相關(guān)數(shù)據(jù)也顯示，2017中國(guó)對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能板出口同比大降41%。
可見貿(mào)易摩擦給企業(yè)、甚至整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來的傷害有多大！
三、LED顯示屏企業(yè)如何應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦
在當(dāng)前中美貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，我國(guó)企業(yè)的海外貿(mào)易活動(dòng)，今年并沒有減少，相反，依然表現(xiàn)十分強(qiáng)勁。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，中國(guó)進(jìn)出口值逐季提升，分別為6.76萬億元、7.35萬億元和8.17萬億元，分別增長(zhǎng)9.4%、6.4%和13.8%。在此大勢(shì)之下，LED顯示屏企業(yè)同樣保持著海外貿(mào)易增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并且，隨著國(guó)內(nèi)小間距LED顯示屏技術(shù)工藝的不斷成熟，在海外市場(chǎng)的應(yīng)用市場(chǎng)也在不斷擴(kuò)大。今年遭遇的337調(diào)查，其實(shí)也從側(cè)面說明了中國(guó)LED顯示屏企業(yè)海外市場(chǎng)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，也正因此才會(huì)被盯上。那么，我們LED顯示屏企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦？胡國(guó)愛在報(bào)告中給出了幾點(diǎn)建議，并且對(duì)我們LED顯示屏行業(yè)積極應(yīng)對(duì)337調(diào)查表示了肯定。
對(duì)我們LED顯示屏企業(yè)來說，必須要對(duì)提高貿(mào)易壁壘和337應(yīng)對(duì)工作的重要性的認(rèn)識(shí)。我們要清醒地認(rèn)識(shí)，貿(mào)易壁壘是我國(guó)現(xiàn)階段外貿(mào)發(fā)展的外貿(mào)發(fā)展的瓶頸。對(duì)LED顯示屏企業(yè)來說，貿(mào)易摩擦正是我們成長(zhǎng)中的苦惱。貿(mào)易壁壘會(huì)影響到我們企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的核心利益。所以，面對(duì)貿(mào)易摩擦一定不能躲，要積極應(yīng)對(duì)，維護(hù)企業(yè)自身利益。
同時(shí)，我們也要認(rèn)識(shí)到面對(duì)貿(mào)易摩擦，我們企業(yè)是應(yīng)對(duì)主體的主體，我們充分利用有利資源，如企業(yè)資源、政府/外交資源、行業(yè)組織資源、進(jìn)口商/消費(fèi)者資源、律師資源、行業(yè)同盟資源、當(dāng)?shù)乩婀餐w資源，盡最大努力化解危機(jī)。
誠(chéng)然，應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦最關(guān)建，也是最重要的，則是未雨綢繆。具體來說，就是建設(shè)貿(mào)易摩擦應(yīng)對(duì)能力，加強(qiáng)與國(guó)外同行的交流與合作，培養(yǎng)同盟軍、探索建立利益共享機(jī)制、讓各方分享貿(mào)易成果，做到投資當(dāng)?shù)鼗�，貿(mào)易當(dāng)?shù)鼗?/p>
企業(yè)要隨時(shí)關(guān)注目標(biāo)市場(chǎng)的法律、政策和政府監(jiān)管。通過進(jìn)口商等收集目標(biāo)市場(chǎng)貿(mào)易環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)。行業(yè)組織、協(xié)會(huì)及時(shí)收集和梳理產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、行業(yè)信息，建立貿(mào)易摩擦預(yù)警機(jī)制。關(guān)注各級(jí)商務(wù)主管部分、海關(guān)等機(jī)構(gòu)發(fā)布的預(yù)警信息，如商務(wù)部發(fā)布的《國(guó)別貿(mào)易投資環(huán)境信息》。
總而言之，中國(guó)LED顯示屏企業(yè)要想走得更遠(yuǎn)，必須做好應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦這一門功課。只有這樣，我們才有可能立于不敗之地。
（本文為商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局壁壘處副處長(zhǎng)胡國(guó)愛在16屆中國(guó)LED技術(shù)研討及交流會(huì)上的演講，由本刊根據(jù)錄音整理而成）
