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產業(yè)鏈龍頭漲價預示LED行業(yè)跨入穩(wěn)定收益新時代

字體變大  字體變小 發(fā)布日期:2017-01-05  來源:國信證券  瀏覽次數(shù):798
核心提示:作為LED芯片龍頭企業(yè)三安光電漲價,強力驗證LED行業(yè)整體供需格局已發(fā)生根本性轉變,不僅由于落后產能淘汰導致供給端收縮,更是LE
    作為LED芯片龍頭企業(yè)三安光電漲價,強力驗證LED行業(yè)整體供需格局已發(fā)生根本性轉變,不僅由于落后產能淘汰導致供給端收縮,更是LED下游需求端穩(wěn)定增長,盈利能力穩(wěn)步改善。
 
    追蹤LED產業(yè)鏈,LED芯片龍頭三安、澳洋等多家LED芯片企業(yè)從16年下半年開始滿產。而臺灣芯片龍頭公司晶元光電表示,由于四元LED、LED背光、安控監(jiān)視、智能手機閃光燈、車用產品等下游需求大幅拉動,從去年二季度末已然滿產。因此本次三安漲價在情理之中,并且驗證LED行業(yè)整體供需格局正在持續(xù)改善。
 
    從16年開始LED芯片及封裝接連漲價,標志LED整體產業(yè)鏈洗牌結束,產業(yè)從過度競爭時代進入穩(wěn)定收益時代。
 
    我們看到LED上游芯片端經過15年洗牌結束,落后芯片產能逐步淘汰,臺灣龍頭晶電、CREE已關停25%產能,三星、LG也關停部分產能,并且16年國內政府補貼開始顯著縮減,國內新增供給擴張大幅下降。同時下游國內禁白令再增60%LED照明需求,小間距LED年復合增長28%。因此我們可以觀察到從16年開始芯片部分產品漲價已5-10%;封裝部分產品漲價超過15%,本次三安部分LED芯片產品再漲8%,再次驗證整體LED產業(yè)供需結構已然改善。
 
    LED產業(yè)鏈集中度進一步提高,產業(yè)鏈格局持續(xù)固化,產業(yè)龍頭深度受益。
 
    隨著產業(yè)集中度進一步提升,未來國內LED芯片市場將僅有5-10家規(guī);髽I(yè),目前行業(yè)排名前五的芯片企業(yè)營收占比已達65%;封裝企業(yè)更是如此,封裝企業(yè)數(shù)量從14年的1500多家下降到16年的僅1000多家,未來仍將繼續(xù)提高集中度。LED產業(yè)鏈集中度不斷提高,產業(yè)鏈格局持續(xù)固化,產業(yè)龍頭議價能力將穩(wěn)步提升。
 
 

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