一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）我國顯示模組領(lǐng)域發(fā)展概況

顯示模組是終端整機電子產(chǎn)品的上游組件，其中智能手機、移動電腦、平板電視、液晶顯示器等產(chǎn)品是顯示模組的主要應(yīng)用領(lǐng)域。我國平板顯示行業(yè)的發(fā)展過程中，模組產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相對較快，從20世紀90年代末期開始，國外廠商便紛紛把模組制造轉(zhuǎn)移到我國，我國許多電視廠商如海信、創(chuàng)維、長虹、康佳等也紛紛建設(shè)液晶模組生產(chǎn)線�，F(xiàn)在我國已經(jīng)成為全球最大的顯示模組生產(chǎn)基地。

從優(yōu)化物流、降低生產(chǎn)成本、貼近客戶及貼近市場的角度考慮，模組生產(chǎn)商傾向于將工廠建在終端電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠商附近。自改革開放以來，我國已逐漸成為各類電子產(chǎn)品的制造和消費大國，電子產(chǎn)品市場規(guī)模不斷擴大，世界加工制造中心的地位不斷強化。根據(jù)工信部的統(tǒng)計，2013年我國彩電、手機、計算機產(chǎn)量占全球出貨量的比重均超過50%，穩(wěn)固占據(jù)世界第一，為我國平板顯示行業(yè)的發(fā)展提供了良好的下游市場環(huán)境。

（2）我國顯示面板領(lǐng)域發(fā)展概況

與顯示模組產(chǎn)業(yè)相比，我國顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展則相對較為滯后，直到2009年我國顯示面板產(chǎn)業(yè)才進入高速發(fā)展階段。2009年以來，我國國內(nèi)企業(yè)開始切入高世代面板生產(chǎn)線的建設(shè)，同時由于平板電視需求的迅速增加以及我國各地政府的優(yōu)惠政策，日本、韓國和臺灣地區(qū)廠商也逐漸進入我國大陸設(shè)廠，許多國內(nèi)外企業(yè)均提出了在我國建立面板生產(chǎn)線的規(guī)劃，催生了2009-2010年的TFT-LCD面板投資熱潮。到2011年，本土企業(yè)在高世代TFT-LCD生產(chǎn)線方面取得了更大的突破，伴隨諸多高世代生產(chǎn)線的建設(shè)和投產(chǎn)，我國成為全球TFT–LCD面板產(chǎn)業(yè)的又一個重要生產(chǎn)基地，而顯示面板產(chǎn)業(yè)的興起也為顯示模組產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展產(chǎn)生了良好的推動作用。

（3）我國觸摸屏領(lǐng)域發(fā)展概況

我國于20世紀90年代末期開始出現(xiàn)具備生產(chǎn)能力的觸摸屏企業(yè)，隨后國外廠商加快了技術(shù)移植和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐，國內(nèi)觸摸屏行業(yè)進入了快速發(fā)展時期。目前國內(nèi)觸摸屏生產(chǎn)企業(yè)主要包括富士康、歐菲光、信利國際、京東方、深天馬、藍思科技、超聲電子、南玻、長信科技、勝利精密、TPK等企業(yè)。

近年來，在顯示面板和顯示模組產(chǎn)業(yè)以及下游新興消費類電子產(chǎn)品市場迅速發(fā)展的影響下，我國觸摸屏生產(chǎn)企業(yè)也紛紛加大觸摸屏相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)項目的投資力度，我國觸摸屏產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的趨勢。根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會的不完全統(tǒng)計，2010年我國觸摸屏銷售量達到3億片，是2009年的兩倍，銷售額約15億元。隨著各企業(yè)近年新建項目的逐漸達產(chǎn)，我國觸摸屏產(chǎn)業(yè)規(guī)模還將繼續(xù)擴張，未來我國將成為推動全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。

（4）平板顯示行業(yè)器件及相關(guān)零組件生產(chǎn)設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展概況

與顯示面板生產(chǎn)等前端工序所用的生產(chǎn)設(shè)備相比，模組組裝設(shè)備采購金額相對較小，但設(shè)備使用周期較短，設(shè)備更新和升級改造的要求也比較頻繁。因此，模組組裝設(shè)備市場需求具有較強的持續(xù)增長性。目前我國平板顯示行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，未來模組組裝設(shè)備市場將擁有較大的成長空間：一方面，在新興消費類電子產(chǎn)品市場持續(xù)擴張以及全球平板顯示產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移的背景下，我國平板顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將不斷增長，從而帶動我國顯示模組生產(chǎn)廠商的擴產(chǎn)和投資。另一方面，我國顯示模組組裝設(shè)備由手動設(shè)備為主向自動化設(shè)備的升級更新以及自動化模組組裝設(shè)備的需求不斷增長，給市場帶來大量的需求。近幾年我國經(jīng)濟的發(fā)展的同時，人力資源成本也出現(xiàn)了大幅上升。人力資源成本的上升給企業(yè)帶來了更大的成本壓力，企業(yè)提高自動化生產(chǎn)水平、降低勞動力成本的意愿愈發(fā)迫切。隨著我國平板顯示行業(yè)的發(fā)展，未來我國平板顯示行業(yè)的自動化水平也將逐漸提高。為了提高我國平板顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈配套能力、促進我國平板顯示行業(yè)的發(fā)展，在國家政策的支持下我國一些平板顯示器件及相關(guān)零組件生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)也在不斷加強合作，加大對全自動模組組裝設(shè)備國產(chǎn)化和自動化水平的研發(fā)力度。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長、自動化升級改造等有利因素的帶動下，預(yù)計未來一段時間我國模組組裝設(shè)備市場需求仍將保持旺盛局面。

二、平板顯示行業(yè)未來發(fā)展趨勢

平板顯示產(chǎn)業(yè)跨越化工、材料、半導(dǎo)體等多個領(lǐng)域，集成微電子技術(shù)、光電子技術(shù)、材料技術(shù)、制造裝備技術(shù)、半導(dǎo)體工程技術(shù)等多個技術(shù)門類。其產(chǎn)業(yè)覆蓋不僅包括上游的原材料/元器件制作、裝備生產(chǎn)與供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)投融資服務(wù)，還包括中游的面板/模塊生產(chǎn)，以及下游的整機裝配及系統(tǒng)集成應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，如高清彩電、電腦顯示器、手機等。產(chǎn)業(yè)鏈上中下游之間相互聯(lián)系、相互依賴和相互增強，是典型的技術(shù)與資本密集型產(chǎn)業(yè)，對社會經(jīng)濟的拉動效應(yīng)極為明顯。

從全球顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程看，平板顯示產(chǎn)業(yè)作為電子信息產(chǎn)業(yè)中的一個重要分支，其發(fā)展具有獨特的技術(shù)經(jīng)濟特征，其在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中也顯示出獨特的產(chǎn)業(yè)特征。

以平板顯示為核心的平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為拉動我國經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，被譽為全球第三大制造業(yè)的新型平板顯示產(chǎn)業(yè)，得到了政府、企業(yè)以及廣大消費者的普遍關(guān)注，數(shù)字化、無線化、網(wǎng)絡(luò)化的信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢對平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展敞開了無限的想象空間。到2020年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)在國際市場的總體地位將達到第一陣營水平，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居于全球領(lǐng)先地位。

（1）行業(yè)技術(shù)持續(xù)革新

技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展是平板顯示產(chǎn)業(yè)的顯著特點。平板顯示產(chǎn)業(yè)的歷史發(fā)展過程中，平板顯示產(chǎn)業(yè)一直呈現(xiàn)多種顯示技術(shù)長期并存、顯示技術(shù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的局面。以液晶顯示（LCD）為例，液晶顯示先后出現(xiàn)了TN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD等顯示技術(shù)，技術(shù)水平和顯示性能不斷進步。TN-LCD顯示技術(shù)始于20世紀70年代，只能實現(xiàn)黑白顯示，主要應(yīng)用于數(shù)字顯示領(lǐng)域；八十年代中期，出現(xiàn)了普通的STN-LCD技術(shù)，可以用于文字和圖形顯示，仍屬于黑白顯示；九十年代出現(xiàn)了改進的STN技術(shù)，即CSTN-LCD，引入了彩色顯示（偽彩），可以應(yīng)用到靜態(tài)或緩變彩色顯示領(lǐng)域；九十年代中期后，又興起了TFT-LCD技術(shù)，實現(xiàn)了彩色動態(tài)顯示，色彩豐富、畫面質(zhì)量顯著提高�，F(xiàn)在TFT-LCD技術(shù)已經(jīng)在在平板顯示領(lǐng)域占據(jù)主流地位。

未來平板顯示技術(shù)還將不斷創(chuàng)新和發(fā)展，比如在TFT-LCD技術(shù)中，目前主要采用非多晶硅（a-Si）TFT-LCD技術(shù)，未來低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD有望成為高分辨產(chǎn)品的主流技術(shù)。另外，OLED技術(shù)目前也在快速發(fā)展和逐漸成熟的過程中，隨著OLED生產(chǎn)技術(shù)的成熟和產(chǎn)業(yè)化水平的提升，未來OLED有望成為TFT-LCD主流地位的替代者。在長遠的未來，可能還會有更多的新型平板顯示技術(shù)涌現(xiàn)。

在平板顯示技術(shù)不斷變化革新的同時，觸摸屏技術(shù)也在不斷地發(fā)展變化。早期的觸摸屏主要采用電阻屏技術(shù)，而現(xiàn)在投射式電容屏技術(shù)替代電阻屏技術(shù)已經(jīng)成為觸摸屏行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。在降低成本、器件輕薄化等因素推動下，2011年觸摸屏行業(yè)再次掀起革新浪潮，原有觸摸屏廠商和面板廠商都紛紛提出了新的單片玻璃解決方案，希望能憑借各自的新方案在觸摸屏行業(yè)里扮演重要角色。觸摸屏廠商提出了OGS技術(shù)方案（或稱TOL技術(shù)方案），面板廠商提出了On-Cell和In-Cell技術(shù)方案。這三類技術(shù)方案通過將現(xiàn)有的TP Sensor與Cover Lens雙片玻璃方案變更為單片玻璃板方案。其中，OGS技術(shù)方案是將TP Sensor與Cover Lens相結(jié)合；On-Cell技術(shù)方案是將TP Sensor與CF（彩色濾光片）相結(jié)合；In-Cell技術(shù)方案則是將TP Sensor內(nèi)置到顯示面板內(nèi)部。平板顯示和觸摸屏領(lǐng)域的技術(shù)持續(xù)進步和創(chuàng)新成為平板顯示行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

（2）平板顯示器件及相關(guān)零組件生產(chǎn)設(shè)備的要求不斷提高

隨著平板顯示行業(yè)的發(fā)展和人類生活水平的提高，人們對顯示技術(shù)和顯示產(chǎn)品的要求也不斷提高，平板顯示器件及相關(guān)零組件不斷向薄、輕、節(jié)能、高精度等方向發(fā)展，對平板顯示器件和相關(guān)零組件生產(chǎn)設(shè)備的精度和性能要求也越來越高。比如平板顯示器所用的基板玻璃越來越薄，其中4.3吋LCD顯示器基板玻璃的厚度從1mm逐漸下降到0.6mm、0.4mm和0.3mm，又進一步降低到0.2mm、0.15mm甚至更薄，這就使得熱壓設(shè)備對應(yīng)的平坦度和自動化程度要求也越來越高；另外，平板顯示器線路的集成度也越來越高，如COG熱壓精度從曾經(jīng)的±6μm提高到現(xiàn)在的±4μm、甚至±3μm，促使COG熱壓設(shè)備不斷升級換代。平板顯示行業(yè)技術(shù)要求的不斷提高既推動了平板顯示器件及相關(guān)零組件生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)技術(shù)水平的提升，也刺激了平板顯示器件及相關(guān)零組件生產(chǎn)設(shè)備市場需求的增長。

（3）全球平板顯示產(chǎn)業(yè)加速向中國大陸轉(zhuǎn)移

伴隨著平板顯示技術(shù)的發(fā)展以及全球經(jīng)濟形勢和電子產(chǎn)品市場的變化，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了多次國際性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。1970-1990年期間，平板顯示技術(shù)從原創(chuàng)地歐美地區(qū)轉(zhuǎn)移到日本，并在日本實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，日本成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)制造中心；20世紀90年代，平板顯示生產(chǎn)線又從日本大規(guī)模轉(zhuǎn)移到韓國和中國臺灣地區(qū)，全球平板顯。

示產(chǎn)業(yè)形成了日本、韓國、臺灣―三足鼎立‖的局面；21世紀初開始，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)再次從日本、韓國和臺灣等地逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移，并且呈現(xiàn)加速態(tài)勢，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)也從―三足鼎立‖模式轉(zhuǎn)變?yōu)楱D三國四地‖模式。

目前全球平板顯示產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地主要集中在日本、韓國、中國臺灣、中國大陸。其中，日本、韓國和臺灣的平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)比較成熟，形成了以索尼、夏普、三星、LG電子為代表的一系列著名平板顯示企業(yè)，占據(jù)著全球平板顯示市場的主導(dǎo)地位。中國大陸的平板顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展非常迅速。21世紀以來中國大陸逐漸成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)布局的中心，國內(nèi)外平板顯示廠商紛紛在中國大陸建立生產(chǎn)基地。根據(jù)Displaysearch的研究統(tǒng)計，2010年，中國廠商在平板顯示器生產(chǎn)設(shè)備上的花費僅占全球的22%，但此后這一比例不斷增長，預(yù)計到2014及2015年將超過70%。與此同時，中國FPD產(chǎn)能也迅速擴大，過去五年中國FPD產(chǎn)能增長的復(fù)合年增長率達到51%。2010年中國FPD產(chǎn)能不到全球的4%。然而，隨著中國不斷新建大型LCD工廠，預(yù)計到2015年中國FPD的產(chǎn)能將占全球21%以上。