全球市場研究機構TrendForce旗下綠能事業(yè)處LEDinside最新《2014中國封裝產(chǎn)業(yè)市場報告》顯示,作為LED封裝的主要原材料, 2013年中國地區(qū)的LED芯片市場規(guī)模達到90億元人民幣,同比增長16%。在照明市場的推動下,LED芯片市場需求量得到進一步提升,市場規(guī)模繼續(xù)擴大。然而價格的持續(xù)下降,導致市場營收規(guī)模增速遠不及需求量的增速。部分芯片廠商增量不增收、增收不增利的業(yè)績表現(xiàn)也從側面反映了這個事實。
價格下降明顯,中國本土芯片營收市占率提升緩慢中國地區(qū)的LED芯片市場供貨商主要包括中國本土廠商、臺灣廠商以及國際廠商。中國本土芯片廠商主要包括三安光電、同方光電和華燦光電等;臺灣廠商主要包括晶元光電、璨圓光電和新世紀等;國際廠商主要為美國的普瑞光電。
2013年,照明器件中,中功率器件市場需求量最大。隨著大陸芯片廠商技術的不斷提升,中功率芯片整體性能水平與臺灣廠商的差距不斷縮小,越來越多的封裝廠商逐漸接受中國廠商芯片。從量上看,預計中國芯片的市場占有率已經(jīng)達到8成。
但是,市場上中國芯片廠商的價格依然與臺灣廠商的芯片價格仍有差距,且國產(chǎn)芯片價格降速高于臺灣芯片價格降速。因此從營收規(guī)模上看,2013中國本土廠商市場占有率僅為68.4%,與去年相比稍有上升,總營收為62億人民幣,同比增長17%;臺灣廠商市場占有率為28.4%,與去年相比略有下降,總營收為26億元人民幣,同比增長10%。
圖 2、各地區(qū)芯片廠商市占率情況
產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提升,三安、晶電占據(jù)半壁江山LEDinside數(shù)據(jù)顯示,2013年三安和晶電合計占據(jù)中國51%的芯片市場份額。僅看中國本土廠商,三安光電占大陸本土芯片廠商總營收的比重超過4成;僅看臺灣廠商,晶電占臺灣進口芯片總營收的比例接近8成。
LED芯片廠商目前盈利能力仍難以提升,很多中小廠商迫于資金壓力,客戶難以維系,技術也難得到提升,部分廠商已經(jīng)相繼退出芯片市場。而以三安為代表的大型廠商,目前正積極籌備擴產(chǎn)計劃。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國LED芯片市場的集中度將會進一步提升。
LED芯片作為封裝的主要材料,扮演的角色也越來越重要。其他輔料,包括支架、熒光粉、膠水等,隨著新技術上的創(chuàng)新,如遠程熒光粉、EMC/PCT支架等,對LED封裝的技術發(fā)展也將產(chǎn)生較大影響。另外,從市場上可以看出,中國封裝輔料廠商崛起亦非常明顯,市占率提升速度非?臁
圖 3、2013年中國芯片市場三安、晶電市占率情況