瑞豐光電9月27日晚公告,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買王偉權(quán)、彭小玲合計持有的深圳市玲濤光電科技有限公司85%股權(quán),并擬向?qū)嶋H控制人龔偉斌、TCL、溫氏投資、“海通定增2號定向資產(chǎn)管理計劃”非公開發(fā)行股份募集配套資金,除用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及本次交易相關(guān)費(fèi)用外,剩余募集資金全部用于補(bǔ)充公司流動資金。
玲濤光電的100%股權(quán)的總評估值為23764.78萬元,增值率為192.48%。玲濤光電85%股權(quán)價值為20200.06萬元,經(jīng)交易各方友好協(xié)商,確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為20000萬元。其中,股份對價金額占全部交易價格的53%,即股權(quán)對價10,600萬元,按照本次股份發(fā)行價格9.08元/股測算,合計需發(fā)行1167.4萬股。募集配套資金20000萬元,按9.08元/股測算,公司需發(fā)行不超過2202.64萬股。
玲濤光電的股東承諾,該公司2015年業(yè)績?yōu)椴坏陀?700萬元,2016年業(yè)績?yōu)椴坏陀?000萬元,2015年至2017年三年合計不低于9000萬元。
瑞豐光電表示,公司與玲濤光電均屬于LED封裝行業(yè),玲濤光電的核心產(chǎn)品為中小尺寸背光源LED。此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)后,瑞豐光電將快速切入中小尺寸背光源領(lǐng)域,將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)核心從中大尺寸背光源LED、照明LED向中大尺寸背光源LED、照明LED、中小尺寸背光源LED、汽車電子、照明模組等多業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展的發(fā)展戰(zhàn)略。玲濤光電成為瑞豐光電全資子公司,將最大限度維持現(xiàn)有業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員和機(jī)構(gòu)優(yōu)勢基礎(chǔ)上,充分整合原有供應(yīng)商資質(zhì)等資源。
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