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一季報(bào)表現(xiàn)超預(yù)期 LED行業(yè)進(jìn)入高增長(zhǎng)期

字體變大  字體變小 發(fā)布日期:2014-04-30  來(lái)源:SOSOLED網(wǎng)  瀏覽次數(shù):480
核心提示:近期,受IPO預(yù)披露接連不斷、新股發(fā)行審核重啟、新股發(fā)行重啟的預(yù)期逐漸強(qiáng)烈等因素的影響,A股走勢(shì)疲軟,4月中旬以來(lái),滬綜指一度大跌超過(guò)6%。一些業(yè)績(jī)欠佳的股票更是直奔跌停,如昨天“一”字跌停的貝因美,就是因?yàn)槠湟患緢?bào)不及預(yù)期及中報(bào)預(yù)降。


     布局確定增長(zhǎng)的LED行業(yè)

近期,受IPO預(yù)披露接連不斷、新股發(fā)行審核重啟、新股發(fā)行重啟的預(yù)期逐漸強(qiáng)烈等因素的影響,A股走勢(shì)疲軟,4月中旬以來(lái),滬綜指一度大跌超過(guò)6%。一些業(yè)績(jī)欠佳的股票更是直奔跌停,如昨天“一”字跌停的貝因美,就是因?yàn)槠湟患緢?bào)不及預(yù)期及中報(bào)預(yù)降。
 

有分析人士在接受《投資快報(bào)》記者的采訪(fǎng)時(shí)表示,自4月19日凌晨證監(jiān)會(huì)以“半夜雞叫”的方式拉開(kāi)IPO公司預(yù)披露的序幕以來(lái),已經(jīng)有7批共計(jì)144家公司進(jìn)行了IPO預(yù)披露;同時(shí),今天有4家公司上會(huì),這些均預(yù)示著IPO重啟進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。在宏觀基本面十分疲軟的大環(huán)境下,要采取相對(duì)穩(wěn)健的操作策略。
  
  “亦即在不確定的市場(chǎng)背景中,宜選擇業(yè)績(jī)確定的增長(zhǎng)行業(yè)進(jìn)布局。”上述分析人士對(duì)記者稱(chēng),雖說(shuō)覆巢之下沒(méi)完卵,但是市場(chǎng)的震蕩也提供了低吸籌碼的機(jī)會(huì),尤其是一些業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較確定的行業(yè),比如LED,由于LED通用照明市場(chǎng)滲透率還較低,未來(lái)3-4年將是高速發(fā)展期。
  
  券商行業(yè)研究員對(duì)《投資快報(bào)》記者表示,隨著國(guó)內(nèi)LED燈的價(jià)格下降,LED照明的民用市場(chǎng)打開(kāi),2013年LED照明的滲透率已經(jīng)從2012年的不足3%迅速提升至6%。2014年LED照明將加速替代傳統(tǒng)照明,行業(yè)將已進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。
  
  此外,得益于各國(guó)推出的“白熾燈退出路線(xiàn)圖”,來(lái)自海外市場(chǎng)的訂單亦將出現(xiàn)持續(xù)爆發(fā)性增長(zhǎng)。國(guó)信證券發(fā)布電子行業(yè)研報(bào)表示,全球主要國(guó)家和地區(qū)的白熾燈禁售計(jì)劃在2014年進(jìn)入批量生效階段,伴隨LED照明燈具成本的下降,必將促進(jìn)LED通用照明市場(chǎng)的爆發(fā)。
  
  “LED板塊作為成長(zhǎng)性較為確定的子行業(yè),股價(jià)的回落提供了較好的布局機(jī)會(huì)。”業(yè)內(nèi)人士指出,一般電子產(chǎn)品完整滲透周期約10年,2011年為L(zhǎng)ED照明滲透元年,預(yù)計(jì)至少到2020年左右才能完成較高滲透。而從過(guò)去消費(fèi)電子等其他行業(yè)快速滲透的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,在前3/4個(gè)滲透期投資都有非常好的回報(bào)。隨著價(jià)格下降和新一輪全球禁白高潮推動(dòng)LED照明步入加速滲透期,LED行業(yè)具備3-5年投資價(jià)值。
  
  據(jù)了解,目前LED產(chǎn)業(yè)特別是LED照明領(lǐng)域是國(guó)家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。近幾年來(lái),我國(guó)先后出臺(tái)了《中國(guó)逐步淘汰白熾燈路線(xiàn)圖》、《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》、《中國(guó)逐步降低熒光燈含汞量路線(xiàn)圖》等政策。政府將會(huì)逐步加大財(cái)政補(bǔ)貼LED照明產(chǎn)品的力度,逐步推廣應(yīng)用技術(shù)成熟、節(jié)能效果明顯的LED照明產(chǎn)品。而全球主要國(guó)家和地區(qū)的白熾燈禁售計(jì)劃則在今年將逐步進(jìn)入生效階段。
  
  行業(yè)一季報(bào)表現(xiàn)超預(yù)期
  
  據(jù)悉,近期多家LED廠(chǎng)商都招兵買(mǎi)馬,要在4月底之前完成緊急招聘,以便應(yīng)對(duì)旺季來(lái)臨后的供不應(yīng)求。最新發(fā)布的臺(tái)灣LED三月?tīng)I(yíng)收顯示,行業(yè)整體環(huán)比大增20%,創(chuàng)歷史新高。
  
  事實(shí)上,國(guó)內(nèi)較多LED企業(yè)的一季報(bào)也相當(dāng)亮麗:如陽(yáng)光照明(600261)一季度LED收入達(dá)到3億,同比去年的1.4億元實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng);華燦光電(300323)一季度收入同比大增150%;三安光電(600703)一季度收入增長(zhǎng)30%。鴻利光電(300219)一季度營(yíng)業(yè)收和凈利潤(rùn)分別30.26%和71.95%。
  
  “三安光電、華燦光電等強(qiáng)勁的一季報(bào)印證LED正處高度景氣周期。”中信證券研究員張帆指出,LED照明正處于20%-50%的高速滲透期,二季度還有背光源需求疊加,進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)景氣加速。 國(guó)內(nèi)芯片公司擴(kuò)大產(chǎn)幅度大,在資本的配合下,有望抓住行業(yè)景氣,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
  
  齊魯證券研報(bào)指出,LED照明為繼白熾燈、熒光燈之后的第三次光源革命。由于其節(jié)能環(huán)保、壽命長(zhǎng)、應(yīng)用廣泛等諸多優(yōu)勢(shì),世界主要國(guó)家和地區(qū)均大力發(fā)展LED產(chǎn)業(yè),目前全球LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期,2013年全球LED市場(chǎng)規(guī)模為124億美元,2020年將達(dá)到1500億美元規(guī)模左右,復(fù)合增速達(dá)42.6%。
  
  “隨著政策的逐步推進(jìn)和需求的爆發(fā),我國(guó)作為全球主要LED生產(chǎn)及消費(fèi)國(guó)之一,LED產(chǎn)業(yè)面臨重大的歷史機(jī)遇,將產(chǎn)生巨大的投資機(jī)會(huì)。”齊魯證券研究員指出,LED產(chǎn)業(yè)的投資金礦富含于產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的變化。其一,技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)提升加快,LED產(chǎn)品應(yīng)用范圍不斷加大,市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大。其二,需求啟動(dòng)及政策推動(dòng),驅(qū)動(dòng)LED照明全產(chǎn)業(yè)鏈步入高景氣周期。其三,產(chǎn)業(yè)整合速度明顯加快,產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提升。
  
  在投資標(biāo)的選擇上,分析人士建議重點(diǎn)關(guān)注新海宜(多方技術(shù)領(lǐng)先,產(chǎn)能的釋放)、陽(yáng)光照明(LED照明龍頭)、鴻利光電(白光LED封裝領(lǐng)先)、瑞豐光電(白光LED封裝領(lǐng)先、國(guó)星光電(MDLED封裝)以及澳洋順昌、利亞德、聚飛光電等。

 
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