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新客戶訂單加入 億光Q3營收業(yè)績有望回升

字體變大  字體變小 發(fā)布日期:2015-07-22  來源:中國LED網(wǎng)  瀏覽次數(shù):1437
核心提示:新客戶訂單加入 億光Q3營收業(yè)績有望回升

LED封裝大廠億光今年第二季受到背光需求疲軟、LED跌價(jià)等因素影響,表現(xiàn)平平。盡管6月營收回升,但第二季營收仍季減2%。初估單季每股盈余可能接近0.8-1元(新臺(tái)幣,下同),累計(jì)上半年EPS估2元左右。盡管下半年旺季效應(yīng)不明,但在季節(jié)需求支撐下,加上日韓臺(tái)背光新客戶加入,預(yù)期第三季營收仍可望回升1成或以內(nèi)。

 

億光為臺(tái)系LED封裝大廠,總部位于臺(tái)灣省新北市樹林區(qū),工廠分布于臺(tái)灣土城、苑里,以及大陸蘇州、廣州等地,并透過持有晶電(2.1%)及泰谷(9.6%)股權(quán)垂直整合上游LED晶粒供應(yīng)。產(chǎn)品行銷全球,近10多年來營收連續(xù)成長。2014年?duì)I收突破300億元?jiǎng)?chuàng)新高,每股盈余超過5元、亦為近4年波段新高。

 

不過,受到IT市況低迷、TV電視需求平平、智慧型手機(jī)及平板電腦動(dòng)能趨緩等因素影響,繼第一季傳統(tǒng)淡季后,第二季營收不增反減,初估毛利率及獲利可能低于首季。公司對(duì)于第三季并無明確預(yù)估。市場推測,盡管進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,但因產(chǎn)業(yè)能見度仍僅約1-2個(gè)月左右,第三季營收增幅可能有限。2015年?duì)I收是否還能維持增長走勢(shì),壓力增強(qiáng)。

 

億光2014年?duì)I收達(dá)305.69億元、年增約24%,毛利率約24.77%、年減約0.2個(gè)百分點(diǎn),但費(fèi)用率下降,因此營業(yè)利益達(dá)26.4億元、年增31%,稅后凈利21.67億元、年增47%,每股盈余5.12元,為2011年以來近4年新高。每股配發(fā)3.99元現(xiàn)金股利,則是2010年以來近5年最高股息。

 

2015年第一季營收約72.34億元,年增近16%,毛利率約24.7%,營業(yè)利益6.63億元、年增達(dá)36%,稅前凈利7.01億元,稅后盈余5.67億元、年增約35%,每股稅后盈余為1.31元,較去年同期增長3成。

 

繼4、5月營收連續(xù)下滑,今年6月營收回升至24.3億元、月增10.4%、年減4.1%,第二季營收約達(dá)70.5億元,季減2%,由于營收規(guī)模下降及LED跌價(jià),預(yù)估毛利率較低,單季每股盈余估約0.9-1元上下。

 

展望第三季,盡管旺季效應(yīng)不明朗,但在季節(jié)需求支撐下,加上日韓臺(tái)灣電視背光新客戶訂單加入,照明產(chǎn)品穩(wěn)定成長,預(yù)期第三季業(yè)績?nèi)钥赏厣,惟回升幅度估有限。推測第三季營收近75-78億元、季增估近1成或以內(nèi),單季EPS有機(jī)會(huì)回升到1元以上。2015年?duì)I收暫估295億元、年減估5%內(nèi),EPS先看4元?赡艿陀谌ツ辏5.12元)。

 
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