海倫哲今日公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買印葉君等三人持有的巨能偉業(yè)100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。本次交易對(duì)價(jià)為7200萬元，其中以現(xiàn)金支付1800萬元，剩余5400萬元以5.53 元/股的價(jià)格向交易方發(fā)行股份支付。

巨能偉業(yè)主要從事各類LED驅(qū)動(dòng)電源及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于路燈市政、園林、通信等領(lǐng)域的LED顯示屏及LED照明。此外，巨能偉業(yè)擁有LED顯示屏所需核心部件驅(qū)動(dòng)IC和控制系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)及軟件著作權(quán)，該等技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化將進(jìn)一步提升巨能偉業(yè)的盈利能力和綜合服務(wù)能力。

交易對(duì)方承諾，巨能偉業(yè)2014 年至2017年扣非凈利潤(rùn)分別不低于850 萬元、2000萬元、2600萬元、3380萬元，合計(jì)不低于8830萬元。如果實(shí)際利潤(rùn)低于上述承諾利潤(rùn)，則交易對(duì)方將按照《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)償。補(bǔ)償協(xié)議同時(shí)約定，本次收購(gòu)成功后，海倫哲計(jì)劃對(duì)標(biāo)的公司增資3480萬元。

海倫哲表示，公司客戶集中于電力、市政、消防、園林、石化、通信等行業(yè)領(lǐng)域。巨能偉業(yè)為L(zhǎng)ED驅(qū)動(dòng)電源的綜合服務(wù)供應(yīng)商，產(chǎn)品主要應(yīng)用于路燈市政、園林、通信等領(lǐng)域的LED顯示屏及LED照明。公司的客戶大多為L(zhǎng)ED照明設(shè)備特別是大功率LED驅(qū)動(dòng)電源設(shè)備的終端客戶，因此公司與巨能偉業(yè)之間具有一定的客戶協(xié)同效應(yīng)