79億定增項(xiàng)目落地

2021年9月底，三安光電宣布擬非公開(kāi)發(fā)行股票募資79億元，資金用途是建設(shè)湖北三安Mini/Micro顯示產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。該定增項(xiàng)目于今年3月獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，于近日正式落地，募集資金凈額為 7,869,589,200.99 元，長(zhǎng)沙福芯、興證全球基金、國(guó)泰君安等15家投資者參投。

值得注意的是，長(zhǎng)沙福芯的執(zhí)行事務(wù)合伙人是長(zhǎng)沙先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資有限公司，而在2019年，50億元認(rèn)購(gòu)泉州三安70億元項(xiàng)目的長(zhǎng)沙先導(dǎo)高芯（持有三安光電5%以上股份）的執(zhí)行事務(wù)合伙人也是長(zhǎng)沙先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資有限公司。

本次發(fā)行后，三安光電前十大股東具體情況如下：

募資資金中，69億元將用于增資三安光電的全資子公司湖北三安，用途是建設(shè)湖北三安光電有限公司Mini/Micro顯示產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，增資完成后，湖北三安的注冊(cè)資本變更為33億元，其余增資款全部計(jì)入資本公積。

該項(xiàng)目的建設(shè)有利于三安光電提高M(jìn)ini/Micro LED等高端產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模及銷售占比，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)。三安光電預(yù)計(jì)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司銷售收入及凈利潤(rùn)將進(jìn)一步增長(zhǎng)，盈利能力也將進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，三安光電也預(yù)計(jì)公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，有利于增強(qiáng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

目前，三安光電的MiniLED芯片出貨量穩(wěn)定增長(zhǎng)，并正在隨著三星等國(guó)際客戶產(chǎn)品出貨量的增長(zhǎng)而遞增，同時(shí)，其面向國(guó)內(nèi)客戶的筆電MiniLED背光產(chǎn)品也已進(jìn)入小批量產(chǎn)。今年前三季，湖北三安Mini/Micro LED業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.92億元，盈利938萬(wàn)元。

50億元增資金額變更為37.5億元

今年7月間，三安光電發(fā)布公告宣布公司控股股東廈門三安電子獲得長(zhǎng)沙集芯50億元增資，后者將成為三安電子的第四大股東。昨日，三安光電更新了本次增資事項(xiàng)的進(jìn)展：50億元的增資金額最終變更為37.5億元。

公告顯示，根據(jù)長(zhǎng)沙集芯整體資金安排，長(zhǎng)沙集芯于12月5日與三安集團(tuán)補(bǔ)充簽署《關(guān)于廈門三安電子有限公司之增資協(xié)議》，擬將長(zhǎng)沙集芯向三安電子增資的金額變更為375,000 萬(wàn)元，其中3,698.2723萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，其余371,301.7277萬(wàn)元計(jì)入資本公積金。

目前，三安電子已收到上述37.5億元增資款。本次增資完成后，長(zhǎng)沙集芯持有三安電子股權(quán)比例為 8.5815%。本次增資前后，三安電子的股權(quán)變動(dòng)情況如下，其中，長(zhǎng)沙集芯和長(zhǎng)沙建芯均為國(guó)資背景。三安電子股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)后，三安光電的實(shí)控人未發(fā)生變動(dòng)，仍為林秀成（間接控制32.54%的股份）。

本次控股股東獲得增資，有利于三安光電以更充足的資金、更具優(yōu)勢(shì)的資源發(fā)力化合物半導(dǎo)體市場(chǎng)。今年以來(lái)，除了Mini/Micro LED業(yè)務(wù)，三安光電的第三代半導(dǎo)體SiC業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)也見(jiàn)了成效，子公司湖南三安上個(gè)月簽下了金額38億元的SiC芯片采購(gòu)合同，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率正在逐步提升。累計(jì)今年前三季，三安光電營(yíng)收已超百億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.04%。（LEDinside Janice整理）