去年下半年以來(lái)，受益于液晶面板價(jià)格上漲，以及韓國(guó)企業(yè)陸續(xù)退出LCD（液晶顯示）市場(chǎng)，產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)主要顯示面板企業(yè)業(yè)績(jī)大增，使得中國(guó)的顯示行業(yè)受到前所未有的關(guān)注。
與此同時(shí)，缺芯潮波及全行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈自主愈發(fā)受到重視，而中國(guó)的面板行業(yè)被認(rèn)為最有可能在核心設(shè)備環(huán)節(jié)形成突破。
在21世紀(jì)資本研究院日前參加的世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，眾多業(yè)內(nèi)大咖和專業(yè)人士圍繞LCD、OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)迭代、新創(chuàng)新應(yīng)用等展開(kāi)討論，干貨滿滿。21世紀(jì)資本研究院結(jié)合多個(gè)主題論壇的內(nèi)容，并請(qǐng)教了多位業(yè)內(nèi)人士，試圖對(duì)當(dāng)下顯示行業(yè)最熱門的話題作出回應(yīng)。
21世紀(jì)資本研究院投研4問(wèn)：
1、OLED是否會(huì)替代LCD？
2、OLED的國(guó)內(nèi)布局如何？
3、OLED未來(lái)有望在哪些領(lǐng)域增長(zhǎng)爆發(fā)？
4、Mini-LED/Micro-LED有何創(chuàng)新應(yīng)用？
1、LCD、OLED仍唱主角
2020年3月，三星宣布退出LCD生產(chǎn)，并計(jì)劃將資金集中在手機(jī)用OLED面板和電視用新一代面板上。這被市場(chǎng)解讀為OLED替代LCD的開(kāi)端。
從技術(shù)先進(jìn)性來(lái)看，與LCD相比，OLED具有柔性、廣視角、色彩柔和、響應(yīng)速度快、節(jié)能等特點(diǎn)，未來(lái)OLED面板壽命將進(jìn)一步提升、成本進(jìn)一步下降、產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，OLED替代LCD成發(fā)展趨勢(shì)。
那么，OLED是否會(huì)替代LCD呢？答案并不如多數(shù)人想象的那么激進(jìn)。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，至少在未來(lái)10年，LCD還會(huì)是面板產(chǎn)業(yè)的主角之一。
京東方（000725.SZ）總裁劉曉東表示，“很多人以前都說(shuō)LCD液晶顯示已經(jīng)過(guò)時(shí)了，有人說(shuō)OLED、Micro-LED會(huì)推動(dòng)它，但這些新型技術(shù)的商業(yè)化，至少也需要二十至三十年。所以至少可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)十年，顯示還將以LCD、OLED為主角，占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)的份量。”
LCD的優(yōu)勢(shì)是什么？杉金光電總經(jīng)理朱志勇表示，“在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，LCD主流顯示的地位仍然不可撼動(dòng)，TFT-LCD（一般簡(jiǎn)稱LCD）通過(guò)上下游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，能夠帶來(lái)更好的性能，同時(shí)具有成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”
這從LCD的投資趨勢(shì)也可看出端倪。
中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的一份報(bào)道顯示：2020年底，我國(guó)大陸地區(qū)已建成6代及以上面板生產(chǎn)線35條，產(chǎn)線總投資達(dá)到1.24萬(wàn)億元，年產(chǎn)能達(dá)到2.22億平方米。其中，TFT-LCD投資仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，總投資在1萬(wàn)億元以上。目前，LCD最 高是10.5/11代線，主要用于電視、電腦、車載和中低端手機(jī)。
機(jī)構(gòu)人士也抱持相似的觀點(diǎn)，國(guó)海證券電子行業(yè)首席分析師吳吉森認(rèn)為，“未來(lái)五年內(nèi)LCD面板需求仍將保持持續(xù)增長(zhǎng)，此外，4K、8K、高刷新率等高端產(chǎn)品陸續(xù)問(wèn)世，LCD面板產(chǎn)品的體驗(yàn)也在持續(xù)升級(jí)，高端產(chǎn)品滲透率的提升同樣將推動(dòng)LCD面板行業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)。”
一位面板行業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)資本研究院表示，“至少在可預(yù)見(jiàn)的10年內(nèi)，40-100寸還會(huì)是LCD的天下，Mini-LED可能會(huì)往大尺寸100寸以上走，30寸以下還要看OLED。”
2、OLED集成化趨勢(shì)加快
在LCD仍將保持主流地位的同時(shí)，AMOLED、尤其是柔性AMOLED（一般簡(jiǎn)稱為OLED）的異軍突起確實(shí)讓業(yè)內(nèi)人士驚喜。
數(shù)據(jù)顯示，2016年以來(lái)，全球OLED面板出貨金額持續(xù)增長(zhǎng)，從12%的滲透率一路增長(zhǎng)至26%，新出貨金額超過(guò)300億美元。
中國(guó)廠商在OLED領(lǐng)域已有眾多布局，主要上市公司有京東方、華星光電、和輝光電(688538.SH)、深天馬(000050.SZ)、維信諾(002387.SZ)等。（下表是具體投資情況）
（圖說(shuō)：中國(guó)大陸AMOLED6代線主要建成、在建產(chǎn)能及投資情況）
就應(yīng)用方面，眾多手機(jī)推出的折疊手機(jī)、屏下攝像頭成為新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。
21世紀(jì)資本研究院在顯示大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)看到，各類折疊屏產(chǎn)品牢牢占據(jù)了本次大會(huì)的“C位”：內(nèi)折、三折、360度折疊、卷軸等多種顯示形態(tài)各異。
京東方展示了全球首款360度折疊屏；TCL華星展示的形狀像書卷的16.9英寸打印式OLED卷軸屏；天馬微電子展出的是8.03英寸全模組AMOLED柔性屏的手持式電動(dòng)卷繞手機(jī)，屏幕的顯示尺寸可通過(guò)電動(dòng)控制從6-8英寸進(jìn)行自由切換。
維信諾的屏下攝像解決方案InVsee Pro首次于線下進(jìn)行展示，在提高像素密度的同時(shí)擴(kuò)大透光通道，使顯示與攝像的平衡全面升級(jí)，搭載InVsee Pro屏下攝像方案的應(yīng)用終端也即將發(fā)布。
一位面板龍頭公司負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)資本研究院，就顯示環(huán)節(jié)來(lái)看，實(shí)現(xiàn)折疊的技術(shù)難度已不大，關(guān)鍵在于終端品牌如何集成各種技術(shù)，使得折疊技術(shù)更好地在終端產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)。
在終端產(chǎn)品上，柔性AMOLED已經(jīng)有了諸多實(shí)際應(yīng)用，折疊手機(jī)已經(jīng)不是“稀罕物”。
2019年，維信諾柔性AMOLED透明A柱已量產(chǎn)發(fā)布于合眾旗下的哪吒汽車，可將信息實(shí)時(shí)展示在裝配于A柱的顯示屏上，從而實(shí)現(xiàn)消除盲區(qū)。這是車載顯示的重大突破之一。
京東方也在會(huì)上表示，柔性O(shè)LED除了手機(jī)應(yīng)用外，還開(kāi)辟了一些新的場(chǎng)景，比如在智能穿戴產(chǎn)品，已經(jīng)在很多頂級(jí)客戶實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)出貨。另外，京東方開(kāi)發(fā)了17.3寸折疊型筆記本的應(yīng)用，明年可能正式應(yīng)用。
21世紀(jì)資本研究院認(rèn)為，總的而言，未來(lái)，柔性O(shè)LED將在手機(jī)、可穿戴設(shè)備、車載顯示等領(lǐng)域大有可為。
3、Mini/Micro-LED市場(chǎng)和技術(shù)趨勢(shì)
在LCD、OLED之后，Mini-LED是最受市場(chǎng)關(guān)注的技術(shù)，應(yīng)用范圍也得到不斷拓展。其商業(yè)化落地案例最為市場(chǎng)所知的或是蘋果春季發(fā)布會(huì)發(fā)布的新款iPad Pro，該款產(chǎn)品首次引入了Mini-LED。
公開(kāi)信息顯示，Micro-LED因其超高發(fā)光效率極佳的顯示效果而被認(rèn)為是極具潛力的下一代顯示技術(shù)，但由于技術(shù)難點(diǎn)較多，距離量產(chǎn)落地仍需較長(zhǎng)時(shí)間。在Micro-LED技術(shù)開(kāi)發(fā)空窗期，Mini-LED作為折中技術(shù)率先推出，有望在背光端和直顯端重塑產(chǎn)業(yè)格局。
本次顯示大會(huì)也對(duì)Mini/Micro-LED展現(xiàn)出極高的興趣，不僅專門安排了一場(chǎng)“Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)與創(chuàng)新應(yīng)用主題論壇”，康佳集團(tuán)股份有限公司集團(tuán)副總裁李宏韜還專以康佳在Mini/Micro-LED的實(shí)踐進(jìn)行了主題演講，此外，多位從業(yè)人員、專家均提到該技術(shù)的演進(jìn)。
中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院長(zhǎng)劉文強(qiáng)指出，“MiniI-LED隨著成本下降，To B市場(chǎng)正在呈現(xiàn)快速的爆發(fā)期。Micro-LED雖然量產(chǎn)技術(shù)還不太成熟，但這兩年技術(shù)路線和設(shè)備的研發(fā)進(jìn)行非�？�。企業(yè)在基礎(chǔ)研究、產(chǎn)業(yè)布局兩方面都在做好兩手準(zhǔn)備。相信在不遠(yuǎn)的將來(lái)，隨著投入的不斷擴(kuò)大，Micro-LED的量產(chǎn)技術(shù)突破將很快到來(lái)。”
那么，Micro-LED還具有哪些技術(shù)難點(diǎn)？
福州大學(xué)教授、國(guó)家發(fā)改委“平板顯示技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室”主任郭太良指出，關(guān)鍵技術(shù)包括色彩轉(zhuǎn)化技術(shù)、芯片制備技術(shù)、巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)、全彩化技術(shù)以及驅(qū)動(dòng)技術(shù)等。“現(xiàn)在Micro-LED工作經(jīng)全面鋪開(kāi)了，對(duì)整機(jī)企業(yè)和輕量產(chǎn)是好機(jī)會(huì)。我國(guó)Micro-LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)期與國(guó)外同步，甚至具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。巨量轉(zhuǎn)移和檢測(cè)修復(fù)是影響產(chǎn)能和價(jià)格的因素。”
李宏韜對(duì)Micro-LED的應(yīng)用寄予厚望。他指出，“從CRT、PTP、LCT、LED、Micro-LED的發(fā)展來(lái)看，中國(guó)整個(gè)顯示技術(shù)的發(fā)展走過(guò)了一條引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新布局投資的路徑，但Micro-LED這個(gè)產(chǎn)業(yè)，中國(guó)企業(yè)很有可能實(shí)現(xiàn)彎道超車，我們可以充分利用中國(guó)這幾年在顯示領(lǐng)域以及OLED領(lǐng)域、半導(dǎo)體領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)來(lái)發(fā)展Micro-LED產(chǎn)業(yè)。”
他認(rèn)為，當(dāng)下顯示面板的應(yīng)用場(chǎng)景在不斷擴(kuò)展，從穿戴、車載、電視，還有櫥窗顯示、醫(yī)療顯示等，這是新技術(shù)帶來(lái)的價(jià)值，不僅僅是成本優(yōu)勢(shì)，還有新的特征。隨著Micro-LED技術(shù)逐漸成熟，新的顯示邊界會(huì)打開(kāi)，以前認(rèn)為沒(méi)有機(jī)會(huì)用顯示的地方會(huì)用顯示技術(shù)，以前認(rèn)為不可能存在的場(chǎng)景會(huì)出來(lái)。“Micro-LED帶來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止2000億美元。”李宏韜表示。
在上市公司層面，多家上市公司已經(jīng)在Mini/Micro-LED技術(shù)有所布局。
2019年，深康佳A()在重慶總投資300億元建立康佳半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)園在，一期投入50億元建立Micro-LED研究院以及一條中試線。近日公司宣布，在Micro-LED實(shí)現(xiàn)了全鏈條產(chǎn)業(yè)布局和技術(shù)領(lǐng)先，并率先研發(fā)出全球領(lǐng)先的超小尺寸Micro-LED芯片和7英寸柔性Micro-LED顯示屏。
此外，京東方、TCL華星、深天馬、三安光電(600703.SH)、維信諾、中國(guó)海外集團(tuán)、洲明科技(300232.SZ)、兆馳股份(002429.SZ)等在Mini/Micro-LED均有布局。
