據(jù)LED inside的不完全統(tǒng)計,從2019年年初至2020年5月,中國大陸以Mini/Micro LED為投資方向的項目總額已達220.8億元。
伴隨蘋果在iPod上使用Mini LED屏、三星今年9月將推出家用Micro LED電視等消息,國內(nèi)Micro LED的熱潮也繼續(xù)升溫。據(jù)LED inside的不完全統(tǒng)計,從2019年年初至2020年5月,中國大陸以Mini/Micro LED為投資方向的項目總額已達220.8億元。
Mini LED既可作為背光、幫助LCD(液晶)提升性能與OLED較量,今后又可以做直接顯示為Micro LED鋪路,挑戰(zhàn)LCD和OLED。與此同時,LCD不斷在8K顯示、高刷新率上迭代技術(shù),延長產(chǎn)業(yè)壽命,OLED今年仍是熱點。未來, Mini LED 與LCD、OLED 之間有“威脅”,也有促進,行業(yè)“三角關(guān)系”越發(fā)顯著。
LED產(chǎn)業(yè)向Mini/Micro LED挺進
梳理國內(nèi)A股LED上市公司的最 新動向發(fā)現(xiàn),中國LED產(chǎn)業(yè)鏈從芯片、封裝到顯示的龍頭企業(yè),幾乎都在向Mini/Micro LED挺進。它們通過定向增發(fā)、合資合作、投資擴產(chǎn)等形式,持續(xù)加碼研發(fā)和制造的投入,Mini/Micro LED已成為中國LED產(chǎn)業(yè)新一輪發(fā)展的引擎。
根據(jù)Yole的數(shù)據(jù),2019年Mini/Micro LED預計導入到324萬款產(chǎn)品,包括顯示器、電視、智能手機等。
三安光電、華燦光電、聚燦光電等LED芯片企業(yè),今年不約而同擬通過定向增發(fā)來投資擴產(chǎn),把握LED在下一代新型顯示領(lǐng)域的機會。
比如,三安光電擬募資不超過70億元,用于半導體研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目(一期),項目總投資138億元,將年產(chǎn)氮化鎵LED芯片769.2萬片,其中Mini LED背光和Micro LED顯示芯片161.6萬片;年產(chǎn)砷化鎵LED芯片123.2萬片,其中Mini/Micro LED芯片17.6萬片。三安光電是三星電子重要的Mini/Micro LED芯片供應商之一,今年還與TCL科技成立了Micro LED聯(lián)合實驗室。
華燦光電則將募資不超過15億元,其中12億元將投入Mini/Micro LED的研發(fā)與制造項目,通過三年建設(shè),實現(xiàn)年產(chǎn)95萬片4英寸Mini/Micro LED外延片。
聚燦光電也計劃募資不超過10億元,用于高光效LED芯片擴產(chǎn)升級項目,并認為以Mini/Micro LED為核心的新型顯示等應用,將成為LED芯片新一輪增長的主要驅(qū)動力。
不僅LED芯片企業(yè),國星光電、兆馳股份、瑞豐光電等LED封裝企業(yè),以及利亞德、奧拓電子、雷曼光電等LED顯示屏企業(yè),也紛紛在Mini/Micro LED領(lǐng)域增資與擴產(chǎn)。
LED inside預測,全球Mini LED市場規(guī)模將從2018年的7800萬美元高速增長至2024年的11.75億美元。而高工產(chǎn)研(GGII)預計,到2022年,Micro LED全球市場規(guī)模有望達到80.7億元。Yole則預測,Micro LED顯示市場的出貨量到2025年可以達到3.3億片。
業(yè)界認為,間距在0.1毫米以下的LED顯示才能稱為Micro LED。高工產(chǎn)研的董事長張小飛向第 一財經(jīng)記者表示,現(xiàn)在更多的投資是放在Mini LED背光和Mini LED顯示上。Micro LED大家也在分步投資,但是銷售很少,還需克服巨量轉(zhuǎn)移技術(shù),才能大規(guī)模商用,真正產(chǎn)業(yè)化可能要到2022年。
而國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)的高級總監(jiān)張文達認為,下一代顯示面板Micro LED具有柔性、透明的特性,隨著產(chǎn)業(yè)化成熟,預計將于2024年進入高端手機市場,2026年進入手機普及市場,F(xiàn)在一塊液晶手機屏約20美元,而一塊Micro LED手機屏約300美元,還需要把成本大幅降下來。
Micro LED在車載顯示、AR/VR顯示上也前景看好,但用于電視、平板電腦上將會成本偏貴。
Mini LED背光助力LCD對抗OLED
布局Mini/Micro LED就是布局未來,那么當下它又能多大程度上攪動行業(yè)格局?
Micro LED在技術(shù)逐漸成熟、未來要替代LCD的發(fā)展過程中,首先將會以過渡技術(shù)Mini LED背光助力LCD來對抗OLED。畢竟目前處于主流地位的LCD面板已陷入產(chǎn)能過剩、價格下跌的困境,全球顯示產(chǎn)業(yè)都需要新的技術(shù),來牽引行業(yè)提高附加值和盈利水平。
在中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務副秘書長耿怡看來,今年OLED產(chǎn)業(yè)有三大亮點:一是采用了柔性O(shè)LED面板的折疊屏手機受熱捧,三星連出三款產(chǎn)品,今年折疊屏手機的銷量將大幅增長;二是韓國企業(yè)加速淡出LCD領(lǐng)域,三星將在QDOLED上投資百億美元,欲在大尺寸OLED領(lǐng)域與LGD分庭抗禮;三是硅基OLED投資熱,京東方、維信諾、小米等紛紛投資布局。
最近,OLED在上游面板和下游應用領(lǐng)域都有新的進展。上游領(lǐng)域,5月20日,維信諾合肥6代柔性AMOLED生產(chǎn)線主體封頂、設(shè)備進入調(diào)試,預計年底試投產(chǎn),項目達產(chǎn)后可年產(chǎn)各類屏體2800萬片。下游領(lǐng)域,華為、小米今年也推出了OLED電視,OLED電視的品牌陣營繼續(xù)擴大。
中國大陸已經(jīng)成為全球最大的LCD顯示面板生產(chǎn)基地,韓國企業(yè)三星、LG加快向OLED領(lǐng)域轉(zhuǎn)型,以搶占新的制高點。中國大陸顯示企業(yè)也不甘落后,在小尺寸柔性O(shè)LED上持續(xù)擴產(chǎn),京東方重慶、維信諾合肥、TCL華星武漢、深天馬廈門等多條6代柔性O(shè)LED面板線都在建設(shè)中。在大尺寸OLED領(lǐng)域,京東方、TCL華星都在研發(fā)印刷式OLED,希望在韓國企業(yè)之外另辟蹊徑。
作為中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)的龍頭,京東方、TCL華星、深天馬是“吃著碗里的、看著盤里的、種著田里的”。液晶面板是“碗里”的,是當下營收、利潤的最大來源;OLED面板是“盤里”的,不斷地增加小尺寸柔性O(shè)LED面板生產(chǎn)線的投資,研發(fā)大尺寸印刷式OLED面板;Micro LED是“田里”的。
在布局未來的同時,廠商們也在考慮如何延長液晶面板的產(chǎn)業(yè)壽命。京東方顯示與傳感器件事業(yè)群TV SBU副總經(jīng)理劉金剛今年3月曾表示,8K顯示、Mini LED背光、雙核(雙屏)、120Hz、全面屏、超大尺寸(65英寸及以上)將是大尺寸液晶面板今年的發(fā)展方向。除了電視,還將發(fā)展商用顯示,如110英寸云會議系統(tǒng)。
隨著5G通信時代的到來,今后海量數(shù)據(jù)的瞬間傳輸將變成現(xiàn)實,大屏、便攜、移動的顯示屏將需求大增,未來顯示將無處不在。所以,繼可折疊屏手機受關(guān)注之后,可折疊屏的筆記本電腦也已亮相,今后電視也是可以卷曲、便攜的,所以自發(fā)光、柔性顯示的OLED,在特殊應用場景下將逐步替代LCD。而Micro LED也是自發(fā)光,可實現(xiàn)柔性顯示,并且可以拼接成任意形狀,且比OLED更低功耗、更長壽命,但是產(chǎn)業(yè)化程度比OLED還低。LCD相比之下仍然憑借龐大的產(chǎn)業(yè)鏈而擁有供應充足、價格便宜、應用廣泛的優(yōu)勢。Mini LED 與LCD、OLED 的這段“三角關(guān)系”越發(fā)緊密。