停牌數(shù)月的新文化（300336）今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)郁金香傳播100%股權(quán)和達(dá)可斯廣告100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格合計(jì)為15億元。公司股票今起復(fù)牌。
公告顯示，郁金香傳播及達(dá)可斯廣告全部股權(quán)交易價(jià)為15億元，其中現(xiàn)金支付是6.3億元，同時(shí)新文化以25.86元/股的價(jià)格，向兩標(biāo)的公司發(fā)行3364.84萬(wàn)股用以支付交易對(duì)價(jià)8.7億元。
根據(jù)評(píng)估報(bào)告，郁金香傳播估值為12.02億元，增值率為263.16%；達(dá)可斯廣告評(píng)估值為3.01億元，增值率為705.39%。經(jīng)雙方協(xié)商，決定分別以12億元、3億元的價(jià)格進(jìn)行交易。
除上述交易外，新文化擬向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金總額不超過(guò)5億元，這部分資金將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，不足部分公司將自籌資金解決。
資料顯示，郁金香傳播不僅是國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)戶(hù)外LED大屏幕媒體規(guī)模最大的廣告公司之一，目前運(yùn)營(yíng)的戶(hù)外LED大屏幕媒體數(shù)量232塊，其中自有屏幕24塊，覆蓋了全國(guó)近90個(gè)城市。2012年度和2013年度營(yíng)業(yè)收入分別為4.47億元和4.59億元，凈利潤(rùn)分別為0.55億元和0.44億元。達(dá)可斯廣告是東北地區(qū)運(yùn)營(yíng)戶(hù)外LED大屏幕媒體規(guī)模最大的廣告公司之一，自有LED屏幕媒體數(shù)量為9塊。2012年度和2013年度模擬合并營(yíng)業(yè)收入分別為2141.84萬(wàn)元、3957.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為885.45萬(wàn)元和2324.55萬(wàn)元。
新文化表示，收購(gòu)?fù)瓿珊�，上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)模將得到大幅擴(kuò)張，業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⑾蛎襟w平臺(tái)延伸，運(yùn)營(yíng)全國(guó)性戶(hù)外LED大屏幕媒體網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)上市公司媒體平臺(tái)業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)域的戰(zhàn)略布局，為未來(lái)建立全國(guó)性大型媒體網(wǎng)絡(luò)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
據(jù)悉，新文化目前主要以影視劇投資、制作、發(fā)行等業(yè)務(wù)為主要業(yè)務(wù)，上市以來(lái)，憑借自身平臺(tái)及資金優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)分別投資了蘭馨影業(yè)、凱羿傳播、哇棒傳媒、驚幻科技等公司的股權(quán)完成了電影院線、電影制作與營(yíng)銷(xiāo)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、3D視頻產(chǎn)品等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局。
