2016年，行業(yè)整合大戰(zhàn)持續(xù)上演，“大者恒大”似乎成為行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。在產(chǎn)業(yè)汰弱留強(qiáng)的大背景下，擁有技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)正在加速發(fā)展和整合，以期在行業(yè)集中度提升中占得先機(jī)。
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隨著LED產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)壯大，其由最初的粗放競(jìng)爭(zhēng)逐漸轉(zhuǎn)向以資本、技術(shù)為代表的綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)集中度越來(lái)越高。同時(shí)，終端市場(chǎng)的不景氣及激烈的競(jìng)爭(zhēng)更加速了行業(yè)分化和優(yōu)勝劣汰，大企業(yè)逐漸開(kāi)始主導(dǎo)市場(chǎng)，而更多中小企業(yè)將面臨出局危機(jī)。本文就LED產(chǎn)業(yè)鏈上幾大巨頭戰(zhàn)略布局進(jìn)行了分析，以供業(yè)者參考。
利亞德
在利亞德光電發(fā)布《2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告》稱，2016年1月1日 －12月31日期間，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為62850－69466萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 90％－110％。
利亞德經(jīng)過(guò)二十來(lái)年的發(fā)展，公司在堅(jiān)守以LED硬件顯示的基礎(chǔ)上，致力于向行業(yè)提供LED全產(chǎn)業(yè)鏈綜合解決方案。經(jīng)過(guò)一兩年的探索期，公司已經(jīng)完成了從LED顯示業(yè)務(wù)單輪驅(qū)動(dòng)到多元驅(qū)動(dòng)的華麗升級(jí)。2016年以來(lái)，利亞德在融合現(xiàn)有聲光電業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈綜合解決方案的同時(shí)，通過(guò)外延并購(gòu)手段不斷獲取虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)的基礎(chǔ)技術(shù)儲(chǔ)備。如今公司已然站上了一個(gè)全新的平臺(tái)，未來(lái)將面對(duì)更廣闊的發(fā)展空間。
2016年，利亞德在資本市場(chǎng)動(dòng)作頻頻。在LED照明領(lǐng)域，利亞德一口氣以8億收購(gòu)四家照明公司，引得行業(yè)一片嘩然。在當(dāng)前日趨激烈的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中收購(gòu)合適的企業(yè)無(wú)疑是一大利器，而利亞德等LED大佬的大手筆收購(gòu)案也將刺激更多有實(shí)力的企業(yè)通過(guò)兼并重組做強(qiáng)做大，利用行業(yè)洗牌期加速布局。利亞德在LED照明領(lǐng)域的布局成效有目共睹，當(dāng)然也贏得大豐收。其旗下子公司金達(dá)照明在下半年就曾先后奪得2．55億及1．5億的照明工程項(xiàng)目。
同時(shí)，對(duì)于新興領(lǐng)域VR，利亞德也正緊鑼密鼓地進(jìn)行。2016年，VR在LED行業(yè)被頻繁提及，并被許多人認(rèn)為是行業(yè)發(fā)展新的需求點(diǎn)。在這樣的大背景下，利亞德結(jié)合公司“文化科技＋金融”戰(zhàn)略，正式將VR／AR作為公司重點(diǎn)發(fā)展方向，用于驅(qū)動(dòng)文化板塊和科技板塊。
今年3月底與川大智勝簽訂了 《“虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用”戰(zhàn)略合作協(xié)議》，將共同研究將LED小間距顯示技術(shù)與VR技術(shù)融合并應(yīng)用。
今年11月份，利亞德下屬子公司平達(dá)公司又?jǐn)M以8．44億）收購(gòu)美國(guó)NATURALPOINT，INC．（NP公司）100％股權(quán)。成立于96年的NP公司擁有全球領(lǐng)先的3D光學(xué)動(dòng)作捕捉技術(shù)，NP公司開(kāi)發(fā)的optitrack系列光學(xué)定位產(chǎn)品在VR／AR領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)地位。
公開(kāi)資料顯示，利亞德此前專業(yè)從事LED應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)。今年以來(lái)，利亞德在VR領(lǐng)域有諸多的投資布局。利亞德香港出資200萬(wàn)美元參與設(shè)立PVMLLLC公司，該公司從Legend Pictures處以500萬(wàn)美元的價(jià)格購(gòu)得其持有的Magic Leap21．71萬(wàn)股優(yōu)先股。利亞德集團(tuán)也出資1500萬(wàn)元，以占股20％的方式與青島黑晶科技共同成立北京黑晶科技，共同致力于探索VR教育、線下體驗(yàn)店等領(lǐng)域。
通過(guò)一系列投資，利亞德在VR／AR領(lǐng)域步步為營(yíng)。
木林森
木林森，作為國(guó)內(nèi)LED大廠之一，其耕耘LED領(lǐng)域的“野心”顯現(xiàn)無(wú)疑。
當(dāng)然，最讓人沸騰的還是今年7月份木林森等聯(lián)合競(jìng)購(gòu)體以4億歐元競(jìng)購(gòu)歐司朗旗下朗德萬(wàn)斯的申請(qǐng)獲得德國(guó)歐司朗的同意。雖然期間的小插曲不斷，但是如果不出意外，木林森將朗德萬(wàn)斯攬入懷中的機(jī)會(huì)還是相當(dāng)巨大。
作為成長(zhǎng)期的企業(yè)，木林森的優(yōu)勢(shì)在于LED封裝市場(chǎng)，隨著企業(yè)的規(guī)模的擴(kuò)大，公司的布局開(kāi)始延伸到LED產(chǎn)業(yè)的上游芯片領(lǐng)域和下游終端應(yīng)用領(lǐng)域。
去年9月，木林森以自有資金人民幣1．8億元投資參股開(kāi)發(fā)晶照明（廈門(mén)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)發(fā)晶”），通過(guò)增資擴(kuò)股獲取開(kāi)發(fā)晶10．91％的股權(quán)。在今年6月份增資3億元于開(kāi)發(fā)晶照明（廈門(mén)）有限公司，通過(guò)本次增資獲取開(kāi)發(fā)晶持股比例由10．91％增加至25．50％。增資后木林森將成為開(kāi)發(fā)晶第三大股東，并獲得開(kāi)發(fā)晶的高功率LED優(yōu)勢(shì)，將中高端LED器件引入，從供給側(cè)上完善了產(chǎn)品線。
今年3月，木林森與嚴(yán)建國(guó)簽訂收購(gòu)超時(shí)代光源（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“超時(shí)代光源”）的意向書(shū)。木林森擬以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)嚴(yán)建國(guó)持有的超時(shí)代光源80％股權(quán)。交易價(jià)格經(jīng)雙方初步確定，價(jià)值為3億元至3．5億元。這一次，超時(shí)代光源作為國(guó)內(nèi)最大的LED燈絲燈生產(chǎn)廠家，不僅將木林森產(chǎn)業(yè)鏈延伸至下游應(yīng)用產(chǎn)品，完善了供應(yīng)鏈，還以此得享超時(shí)代光源的歐洲超市渠道。
今年4月份，木林森與華燦光電簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。協(xié)議顯示，木林森將在同等條件下優(yōu)先采購(gòu)華燦光電的產(chǎn)品，未來(lái)3年內(nèi)木林森將從華燦光電采購(gòu)的LED芯片產(chǎn)品價(jià)值金額不少于15億元人民幣。合作中，華燦光電將優(yōu)先保障木林森的供貨，同時(shí)考慮到木林森單一產(chǎn)品采購(gòu)規(guī)模大的因素，華燦光電承諾將給予木林森最優(yōu)惠價(jià)格保護(hù)，華燦光電將盡一切可能條件保障木林森的供貨數(shù)量達(dá)到目標(biāo)。
在木林森收購(gòu)歐司朗照明業(yè)務(wù)后，將加快LED產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模化的布局。收購(gòu)成功后木林森將憑借跨國(guó)巨頭歐司朗的渠道業(yè)務(wù)和品牌形象等優(yōu)勢(shì)擴(kuò)張自身的海外照明業(yè)務(wù)，將產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸至下游，而終端營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)尤其是歐美市場(chǎng)也將因此得以完善。木林森將有機(jī)會(huì)晉身全球前三大LED照明廠。
在投資方面，木林森也猶如一匹“脫韁的野馬”。 在今年，木林森亦在馬不停蹄進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張、投資擴(kuò)產(chǎn)、收購(gòu)整合，總金額超137億元人民幣，進(jìn)一步加強(qiáng)木林森的資產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力，完善公司LED產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
作為一家LED企業(yè)的后起之秀，木林森迅猛發(fā)展有目共睹。在最新的排名當(dāng)中，木林森擠進(jìn)了全球十大LED封裝供應(yīng)商的席位，也是唯一一家進(jìn)入前十的中國(guó)供應(yīng)商。木林森在封裝領(lǐng)域能做到業(yè)內(nèi)無(wú)可撼動(dòng)的成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，主要是因?yàn)槠渚哂忻翡J的嗅覺(jué)和超強(qiáng)的執(zhí)行力，一直堅(jiān)持“規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)／工藝流程創(chuàng)新、激進(jìn)的市場(chǎng)策略、規(guī)模產(chǎn)能消化、再規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)”的戰(zhàn)略。
三安光電
三安光電作為國(guó)內(nèi)LED芯片行業(yè)的“老大哥”，其一直都是身后眾多企業(yè)追趕的對(duì)象。據(jù)國(guó)內(nèi)權(quán)威證券機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，三安今年度的營(yíng)收，恐將首度超越晶電。
三安光電作為補(bǔ)貼榜上的�？�，僅上半年便以3．48億元當(dāng)仁不讓地成為上半年泉籍企業(yè)的“補(bǔ)貼王”。 自“十二五”以來(lái)，中央財(cái)政已經(jīng)連續(xù)多年對(duì)半導(dǎo)體照明行業(yè)進(jìn)行多個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)貼。2013年以來(lái)，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了政策春風(fēng)，從國(guó)務(wù)院到地方政府都相繼出臺(tái)政策大力推廣LED。作為行業(yè)大佬，三安光電也是LED照明行業(yè)的補(bǔ)貼大戶，2013年至2015年分別獲得補(bǔ)助3．52億、5．05億、5．94億，占當(dāng)年凈利潤(rùn)都在三成左右。
當(dāng)然，要成為“補(bǔ)貼王”也還得需要有真功夫。在LED產(chǎn)業(yè)，三安光電積極布局，無(wú)論是在紅外LED市場(chǎng)，還是在LiFi市場(chǎng)，以及在植物照明領(lǐng)域，三安都在積極搶攻。
同時(shí)，三安光電圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃開(kāi)展工作，著重于Ⅲ－Ⅴ族化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，致力于以碳化硅、砷化鎵、氮化鎵、磷化銦、氮化鋁、藍(lán)寶石等半導(dǎo)體新材料所涉及到的核心主業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，努力打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體廠商。公司全資子公司安瑞光電從事的應(yīng)用產(chǎn)品汽車(chē)燈業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，已供應(yīng)多款汽車(chē)使用，得到客戶廣泛認(rèn)可，后續(xù)業(yè)務(wù)將會(huì)逐步擴(kuò)大，市場(chǎng)前景廣闊。
未來(lái)，圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，繼續(xù)提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率，做強(qiáng)做大公司主業(yè)，加快國(guó)際化發(fā)展步伐，加大產(chǎn)業(yè)鏈布局，確保公司銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)：
1、加快廈門(mén)三安項(xiàng)目新增設(shè)備投產(chǎn)和產(chǎn)能擴(kuò)張，加強(qiáng)與LED應(yīng)用產(chǎn)品客戶溝通，使產(chǎn)品得到進(jìn)一步滲透，并保證持續(xù)放量；
2、加快半導(dǎo)體集成電路業(yè)務(wù)的開(kāi)展，與客戶積極溝通，加大銷(xiāo)售出貨量，并盡快完成其他產(chǎn)品的認(rèn)證，逐步提升市占率；加快設(shè)備采購(gòu)進(jìn)度，盡快安裝調(diào)試完成，以確�？蛻粜枨�；加快并購(gòu)步伐，盡快落實(shí)項(xiàng)目，為擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模等提供強(qiáng)有力保障，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力；
3、加強(qiáng)公司自有專利技術(shù)申請(qǐng)和保護(hù)，完善內(nèi)部控制，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低成本，樹(shù)立品牌，提升產(chǎn)品利潤(rùn)點(diǎn)，確保公司利益最大化。
歐司朗
歐司朗毫無(wú)疑問(wèn)是今年的主角之一，自從2015年4月，歐司朗決定拆分通用照明光源業(yè)務(wù)已來(lái)，其下家就陸續(xù)浮出水面，先后有佛山照明、浙江陽(yáng)光照明和雷士集團(tuán)、德豪潤(rùn)達(dá)、同方股份以及飛樂(lè)音響等多家上市公司被傳參與收購(gòu)。
然而就在今年7月26日，德國(guó)歐司朗已正式同意出售剛剛獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的照明業(yè)務(wù)公司朗德萬(wàn)斯（LEDVANCE），一個(gè)中國(guó)財(cái)團(tuán)出價(jià)超過(guò)4億歐元（約合4．39億美元）。然而期間又傳出德國(guó)政府擔(dān)心關(guān)鍵技術(shù)流失已初步拒絕中資關(guān)于收購(gòu)歐司朗旗下朗德萬(wàn)斯的申請(qǐng)，并重新評(píng)估這一收購(gòu)交易。雖然歐司朗出面予以澄清，但難免讓人為木林森與歐司朗的交易前景擔(dān)憂。
其后又傳出，中國(guó)三安集團(tuán)與歐司朗就全面收購(gòu)事件進(jìn)行了初步會(huì)談，消息一出，在業(yè)內(nèi)引起不小的反響。不少人認(rèn)為，若全面收購(gòu)歐司朗，全球LED產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生翻天覆地的變化；但同樣也有不少人認(rèn)為三安此舉無(wú)異于“蛇吞象”。當(dāng)然，這則消息也同樣引起了德國(guó)政府的關(guān)注，德政府表示將力阻中資對(duì)歐司朗的收購(gòu)。隨后，考慮到中資海外并購(gòu)頻頻受阻的局面，中國(guó)資產(chǎn)收購(gòu)歐司朗的熱情漸退，已經(jīng)打消了收購(gòu)計(jì)劃。
當(dāng)然，歐司朗出現(xiàn)在大眾視野的并不是只有出售事件，作為三大國(guó)際照明巨頭之一，歐司朗在照明領(lǐng)域的地位從來(lái)都無(wú)需置疑。
在今年年初，歐司朗稱其位于馬來(lái)西亞的分部歐司朗半導(dǎo)體正著手設(shè)立一個(gè)研究發(fā)展中心（R＆D），主要聚焦于亞洲地區(qū)一般燈具和照明的事業(yè)，并在11月24日為其馬來(lái)西亞居林LED芯片工廠舉辦屋頂落成慶典儀式。據(jù)悉該廠區(qū)將會(huì)于2017年年初開(kāi)始運(yùn)作，涵括工程師在內(nèi)將可容納300名員工。
同時(shí)，為了激發(fā)公司內(nèi)外部的創(chuàng)新，歐司朗創(chuàng)立了一個(gè)事業(yè)育成加速器Fluxunit。歐司朗創(chuàng)立的彈性事業(yè)體獨(dú)立于其現(xiàn)有的架構(gòu)之外，將會(huì)推動(dòng)全新且發(fā)揮綜合效應(yīng)的商業(yè)概念，并且將Fluxunit設(shè)定為歐司朗公司內(nèi)外新創(chuàng)活動(dòng)的中心點(diǎn)。歐司朗技術(shù)長(zhǎng)Stefan Kampmann表示，歐司朗致力于成為數(shù)位化、聯(lián)網(wǎng)照明解決方案的第一線供應(yīng)商。借由Fluxunit的創(chuàng)立，公司將能有資源推動(dòng)并且推廣創(chuàng)新概念，同時(shí)也能支援歐司朗在照明市場(chǎng)中的定位。
當(dāng)然，歐司朗也并非是被并購(gòu)的對(duì)象，在資本市場(chǎng)，歐司朗也是主動(dòng)出擊。2016年10月4日，全球領(lǐng)先的照明和科技公司－－歐司朗成功完成了對(duì)Novit＆agrave；Technologies公司的收購(gòu)。Novit＆agrave； Technologies是美國(guó)知名的汽車(chē)LED模塊生產(chǎn)廠商，旗下產(chǎn)品主要適用作尾燈、霧燈和日間行車(chē)燈。通過(guò)此次收購(gòu)行動(dòng)，歐司朗將進(jìn)一步擴(kuò)展自己在美國(guó)汽車(chē)LED市場(chǎng)的地位。同時(shí)，歐司朗還收購(gòu)了一家荷蘭軟件專家Tvilight的少數(shù)股權(quán)，進(jìn)一步擴(kuò)大在城市智能戶外照明系統(tǒng)方面的專業(yè)技能。
在新產(chǎn)品以及新技術(shù)的投入上，歐司朗也致力于做行業(yè)標(biāo)桿。在OLED技術(shù)領(lǐng)域，歐司朗積極與擁有豐富OLED相關(guān)技術(shù)的Universal Display展開(kāi)合作，在這項(xiàng)協(xié)議之下，歐司朗將會(huì)開(kāi)始使用Universal Display所推出的專利生產(chǎn)固態(tài)照明產(chǎn)品。同時(shí)，對(duì)于室內(nèi)定位領(lǐng)域，歐司朗透過(guò)藍(lán)牙（Bluetooth）技術(shù)公司發(fā)展室內(nèi)定位照明市場(chǎng)，進(jìn)而與飛利浦等其他同行競(jìng)爭(zhēng)。在新產(chǎn)品方面，歐司朗不斷推陳出新，無(wú)論是產(chǎn)品革新還是顛覆傳統(tǒng)，歐司朗新品總能吸引消費(fèi)者的眼球。
飛利浦照明
早在2014年9月23日，飛利浦發(fā)布消息稱，計(jì)劃將旗下業(yè)務(wù)一分為二，其中有著123年歷史的照明業(yè)務(wù)單獨(dú)成立飛利浦照明公司，消費(fèi)品和醫(yī)藥部門(mén)合并成一家估值150億歐元的飛利浦醫(yī)療科技公司。
2016年5月3日，飛利浦宣布，公司將分拆旗下的照明設(shè)備部門(mén)飛利浦照明進(jìn)行首次公開(kāi)招股，將出售至少25％的股權(quán)，此后在未來(lái)幾年將出售完剩下的全部所持飛浦照明股份。5月16日飛利浦宣布，旗下照明業(yè)務(wù)首次公開(kāi)募股（IPO）將融資6．94億－8．44億歐元（約合7．85億－9．5億美元）。5月27日，飛利浦照明于荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市。飛利浦照明出售事件終于塵埃落定，從計(jì)劃出售到最終上市，這中間可謂一波三折，反轉(zhuǎn)不斷。
同時(shí)，曾經(jīng)將投入中國(guó)資本懷抱的Lumileds最終也沒(méi)有逃脫被出售的命運(yùn)。10月，飛利浦就出售Lumileds與美國(guó)私募股權(quán)投資公司舉行會(huì)談。12月，飛利浦宣布，旗下 LED 照明零部件與汽車(chē)照明廠 Lumileds 的 80．1 ％股權(quán)，將售予美國(guó)私募投資公司阿波羅全球管理公司，交易金額約 20 億美元，而飛利浦則持有其余 19．9 ％股權(quán)。預(yù)計(jì)將于 2017 年上半年完成交易。
獨(dú)立，上市都沒(méi)有影響飛利浦照明一貫的積極風(fēng)格，今年飛利浦照明持續(xù)發(fā)力智能互聯(lián)照明、物聯(lián)網(wǎng)，包括Hue全系列產(chǎn)品等智能互聯(lián)LED照明系統(tǒng)和產(chǎn)品不斷亮相，涵蓋家居、辦公、商業(yè)、城市等各個(gè)領(lǐng)域。飛利浦照明與和華為簽署合作協(xié)議，使用華為物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的終端用戶將獲得全面的飛利浦Hue認(rèn)證控制和全方位家居智能照明體驗(yàn)。其還宣布一項(xiàng)YellowDot（黃點(diǎn)）計(jì)劃，擬對(duì)其它照明企業(yè)開(kāi)放其基于LED燈具的室內(nèi)定位技術(shù)。
以Hue為主打的智能家居照明系統(tǒng)成為飛利浦照明今年的重點(diǎn)之一。其中，飛利浦Hue與短租平臺(tái)Airbnb的上海房東合作，首將智能照明系統(tǒng)搬進(jìn)民宿中。隨著消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的改變以及日益成熟的線上購(gòu)物渠道，飛利浦照明也與天貓電商平臺(tái)聯(lián)手。12月19日，飛利浦照明與天貓商城聯(lián)手舉辦Hue家居燈具新品首發(fā)會(huì)。Hue照明系統(tǒng)能根據(jù)用戶需求調(diào)節(jié)燈具的顏色和色溫等屬性，此前Hue系列主要集中于燈帶等裝飾類產(chǎn)品，而這次的新品則是以吸頂燈為代表的功能性燈具。此次Hue家居燈具新品在天貓平臺(tái)的首發(fā)，使得其全系列產(chǎn)品都可在線購(gòu)買(mǎi)。飛利浦照明也希望借此進(jìn)一步提升其線上銷(xiāo)售的份額。
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